“앤트로픽 수요예측서 투자 수요 몰려”…스페이스X 조달 기록 깨나 [마켓무버]

“매각 주식수의 몇 배 매수 의향 접수”
구글·AMD·브로드컴·MS 등도 동참
목표치 100弗 넘긴 1000억弗 기대

다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

인공지능(AI) 모델 ‘클로드’의 개발사인 앤트로픽의 기업공개(IPO) 수요예측 과정에서 투자 수요가 공모 물량의 몇 배 수준으로 몰렸다. 월가에서는 현 수요가 유지될 경우 앤트로픽이 공모가를 기존에 제시한 범위보다 더 높이고 약정한 투자금까지 합치면 스페이스X의 역대 최대 자금 조달 기록을 깰 것으로 보고 있다.

11일(현지 시간) 블룸버그 통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 앤트로픽이 지난 10일부터 진행한 로드쇼(투자설명회)에서 IPO 매각 예정 주식 수의 몇 배에 달하는 매수 의향을 접수했다고 보도했다. 대부분은 대규모 물량을 받으려는 기관투자가로 알려졌다. 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)는 13일에도 제이미 다이먼 JP모건 CEO 등이 참여하는 온라인 투자자 행사를 개최할 예정이다.

AI 인프라 투자에 대한 투자 심리가 가라앉은 상황에서도 예상을 뛰어넘는 수요가 몰리자 앤트로픽이 상장 전날인 오는 18일 최종 공모가를 올릴 수도 있다는 관측도 나오고 있다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 골드만삭스 등 앤트로픽 상장 주관사들이 공모가를 주당 70~78달러 범위보다 높일 것으로 예상한다고 전했다. 앤트로픽이 자사 기업가치를 10일 공시한 완전희석 기준 최대 1조 4000억 달러에서 1조 5000억 달러(약 2600조 원) 이상으로 높일 수 있다는 예상이다. 완전희석 기준은 기존 발행주식에 직원 스톡옵션(주식 매수 선택권), 양도제한조건부주식(RSU) 등 향후 발행될 수 있는 주식까지 반영해 기업가치를 산정하는 방식이다.

이 경우 총 IPO 조달금액도 1000억 달러(약 134조 원)를 넘어서게 된다. 이는 지난 6월 스페이스X가 IPO를 통해 조달한 사상 최대 금액 857억 달러(약 115조 원)보다 150억 달러가량 많은 수치다. 또 앤트로픽이 10일 밝힌 최대 904억 달러(약 120조원)를 약 100억 달러 초과하는 기록이다. 뉴욕타임스(NYT)는 앤트로픽이 기업가치를 1조 4000억 달러로만 책정해도 아마존이 기존에 투자한 180억 달러(약 24조 원)어치의 지분 가치는 2500억 달러(약 333조 원) 이상으로, 구글이 투자한 330억 달러(약 44조 원)는 1400억 달러로 각각 증가할 것으로 추산했다.

앞서 앤트로픽은 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에서 8억 2500만 주를 매각해 최대 644억 달러(약 86조 원)의 자금을 조달하고 핵심 투자사들을 통해 260억 달러의 자금을 별도로 끌어모으겠다고 기술한 바 있다. 구체적으로는 공모가 범위 중간값인 주당 74달러를 기준으로 구글과 엔비디아가 각각 100억 달러, AMD가 25억 달러, 브로드컴과 마이크론·마이크로소프트가 각각 10억 달러, TSMC의 자회사 TSMC파트너스가 5억 달러가량을 사모 계약 형식으로 투자할 예정이다. 반면 스페이스X 상장 당시에는 이 같은 빅테크 사모투자가 없었다. 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)를 비롯한 앤트로픽 공동 창립자 7명은 1인당 약 2억 5000만 달러(약 3500억 원) 규모의 지분을 매각한다.

뉴욕=윤경환 특파원 ykh22@sedaily.com