앤트로픽 공모가 70~78달러…기업가치 1.4조달러 목표

프런티어 AI 기업 첫 상장

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 앤트로픽의 IPO 소식이 보도되고 있다. /로이터=뉴스1

생성형 인공지능(AI) 모델 클로드 개발사 앤트로픽이 약 1조4000억달러(약 1874조 8800억원)의 기업가치를 목표로 기업공개(IPO)에 나선다.

10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 앤트로픽은 이날 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 서류에서 주당 공모가 희망 범위를 70~78달러로 밝혔다. 앤트로픽이 새로 발행하는 8억140만주, 기존 주주들의 2360만주를 매각할 계획이다.

앤트로픽은 기본 공모로 최대 644억 달러를 조달할 예정이다. 동시에 260억달러 규모 사모 발행으로 채운다. AMD, 브로드컴, 구글, 마이크론, MS, 엔비디아, TSMC가 참여한다.

종합하면, 앤트로픽은 IPO와 사모 발행을 통해 최대 904억 달러를 조달한다는 계획이다.

공모 물량이 더 팔릴 경우를 대비한 초과배정옵션(그린슈)까지 합치면 조달액은 약 1000억달러로 불어난다. 스페이스X가 앞서 IPO에서 기본 750억달러, 그린슈 포함 862억달러를 모은 것보다 많다.

블룸버그통신은 "제시된 가격 범위의 최상단에서 앤트로픽의 시가총액은 제출된 서류에 기재된 발행 주식 수를 기준으로 약 1조 달러에 달할 것"이라 전했다. 또 "직원 주식 옵션, 제한 주식 및 회사 자선 기부금 매칭 프로그램에 배정된 주식을 모두 고려하면 앤트로픽의 완전 희석 시가총액은 약 1조4000억 달러가 될 것"이라 추산했다.

앤트로픽은 오는 18일 공모가를 확정하고 상장 절차에 들어갈 예정이다. 블룸버그는 "이 목표는 지난주 인공지능 관련 주식의 급격한 매도세에 대한 우려를 불식시키는 것"이라 평가했다.

이번 IPO는 프런티어 인공지능(AI) 연구소 가운데 처음으로 상장하는 사례가 된다. 앤트로픽의 3분기(7~9월) 매출은 약 170억달러로 지난해 같은 기간(14억달러)보다 크게 증가했다. 앤트로픽은 최근 '미토스'와 '파블'의 새 버전을 공개했다. 일부 기업이 AI 관련 지출을 줄이는 가운데 나온 것이다. 앤트로픽은 AI 코딩 도구 사용으로 신약 개발, 법률·회계, 공장 운영 등 전문 업무 전반에서 생산성을 획기적으로 높일 수 있다고 강조해왔다.

이번 IPO 추진은 지난주 AI 관련주가 큰 폭의 변동성을 나타내 온 가운데 이뤄졌다. 데이터센터 등 관련 인프라 규제를 강화하겠다는 정치권 공약이 비용을 끌어올리고 AI 개발을 제약할 것이란 전망이 확산한 영향이다.

다만 막대한 투자 비용은 부담이다. 앤트로픽이 컴퓨팅 파워와 반도체 등을 사기로 계약한 구매 약정 규모는 8950억달러에 이른다. 이 가운데 약 700억달러는 내년 9월까지 1년 안에 지급해야 한다. 이 금액은 S&P500 기업 10곳 중 6~7곳의 시가총액보다 크다. 광고 등 다른 수입원이 있는 빅테크와 달리 앤트로픽은 AI 사업만으로 비용을 상회하는 이익을 낼 수 있다는 점을 투자자들에게 납득시켜야 한다.

앤트로픽은 상장 전부터 대형 투자자들의 자금을 끌어모았다. 피델리티, 캐피털그룹, 블랙록 등 자산운용사와 아이코닉, 스파크캐피털, 세쿼이아캐피털 등 벤처캐피털(VC)이 상장 전 지분을 보유하고 있다. 구글, 아마존, MS도 투자자이면서 고객이자 핵심 컴퓨팅 공급처다.

백소희 기자 white22@mt.co.kr
[내 주식이 궁금할땐 머니투데이]