"보증금으로 월세 내며 버텼지만…" 車부품·철강中企 폐업 내몰려

안산 시화 산단 가보니
입주기업들 가동 손꼽을 정도
폐기물 처리 광고만 다닥다닥
고금리에 공장 내놔도 매물만
반도체 뺀 업종 연명자금수요↑
대출받은 기업 800곳 급감할때
대출잔액은 3.7조 폭증한 44조

활력 잃은 인천 남동공단 인천 남동공단에서 한 직원이 지게차를 타고 작업을 하고 있다. 매경DB

지난 9일 경기 안산시 시화국가산업단지의 한 아파트형 임대공장. 3개 층에 걸쳐 입주 공간이 넓게 마련돼 있었지만, 실제 가동 중인 공장은 손에 꼽을 정도였다. 물자를 운반하거나 기계를 가동하는 사업장은 3~4곳에 불과했다. 이날 만난 임대공장 관계자는 "코로나 시기를 겨우 버텼지만, 경기 침체가 장기화하면서 빚조차 갚지 못하는 업체가 늘고 있다"며 "결국 문을 닫는 기업이 많아졌다"고 말했다.

한 입주 기업의 굳게 닫힌 문 앞에는 오래된 우편물 안내문과 중고 기계 폐기물을 저렴하게 처리해준다는 광고문이 다닥다닥 붙어 있었다. 해당 기업은 밀린 임차료와 대출 상환 부담을 견디지 못해 최근 폐업했다. 이 기업에 대출을 내줬던 은행 관계자는 "보증금까지 까먹으며 최대한 버텼지만 매출이 회복되지 않아 결국 공장 문을 닫았다"며 "연초 중동 전쟁으로 원자재 가격이 급등한 데다 하반기 들어 금리 부담까지 커지면서 더 이상 버틸 여력이 없었던 것으로 보인다"고 말했다.

국내 5개 국가산업단지(반월·시화·남동·창원·구미)에 입주한 중소 제조업체들의 자금 사정이 악화하고 있다. 반도체·방위산업 등 호황 업종은 대출 상환에 나서는 반면, 기계·철강·자동차부품 등 전통 제조업체들은 인건비와 원자재 비용을 충당하기 위해 빚을 늘리는 양극화가 뚜렷해지고 있다. 대출 기업 수는 감소하는데 전체 대출 잔액은 오히려 증가하는 현상이 이를 보여준다. 연체 규모와 한계기업 수도 함께 늘면서 산업단지 내 기업 부실이 금융권으로 전이될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

산단 곳곳 채권추심 광고 10일 시화국가산업단지 거리 전봇대에 채권 추심 회사의 미수금 회수 광고가 붙어 있다. 신유경 기자

10일 서일준 국민의힘 의원이 확보한 금융감독원 자료에 따르면, 5개 국가산단 입주 기업 가운데 6대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협·IBK기업은행)에서 대출받은 기업은 지난 8월 말 기준 2만616곳으로 집계됐다. 지난해 말(2만930곳)보다 314곳, 재작년 말(2만1416곳)보다 800곳 줄었다.

반면 기업대출 잔액은 증가세다. 같은 기간 5개 국가산단 입주 기업에 대한 은행권 대출 잔액은 44조2260억원으로, 지난해 말(42조4821억원)보다 4% 넘게 늘었다. 재작년 말(40조5397억원)과 비교하면 약 3조7000억원 증가했다.

대출을 받은 기업은 줄었지만 빌린 돈은 늘어난 셈이다. 업종별로 자금 사정이 엇갈리면서 나타난 현상이라는 게 금융권의 분석이다. 호황 업종은 금리 부담을 낮추기 위해 기존 대출을 상환하는 반면, 수익성이 나빠진 업체들은 영업을 유지하는 데 필요한 자금을 추가로 조달하고 있다는 것이다.

한 시중은행 기업여신 담당 임원은 "반도체와 방산 등 호황 업종 관련 중소기업들은 금융비용을 줄이기 위해 대출을 적극적으로 상환하고 있다"며 "대출 기업 수가 감소한 것도 이 같은 영향으로 보인다"고 말했다. 이어 "반면 기계·장치, 철강·금속, 자동차부품, 도소매업 등은 인건비와 임차료, 원자재 비용을 충당하기 위해 추가 운영자금을 빌리고 있다"며 "신규 사업이나 시설투자를 위한 대출보다 기존 사업을 유지하기 위한 자금 수요가 커지고 있다는 의미"라고 설명했다.

기업들의 체감경기는 통계보다 더 팍팍하다. 인천 남동국가산단에서 철선 제조업체를 운영하는 A씨는 "비철금속과 알루미늄 등 원자재 가격이 오르면서 대출을 받아야 할 일이 많아졌는데, 금리까지 예상보다 빠르게 올라 버티기 힘들다"고 말했다. 그는 "몇 년 전만 해도 주거래은행 대출 금리가 3%대였지만 최근에는 5%대 중반까지 올랐다"며 "신용도가 낮은 기업은 6%를 훌쩍 넘기도 한다. 이미 금리가 두 배 가까이 뛰었는데 내년에는 더 오를 수 있다고 하니 막막하다"고 했다.

자금난은 공장 매물 증가로도 이어지고 있다. 인근 산업단지에서는 공장 확장을 위해 대출을 받았다가 이자 부담을 견디지 못해 부동산을 내놓은 업체도 나타났다. 문제는 매각마저 쉽지 않다는 점이다. 높은 금리 탓에 공장을 인수하려는 투자자를 찾기 어려워 매물만 쌓이고 있다는 게 현장 관계자들의 설명이다.

연체 지표도 악화하고 있다. 5개 국가산단 입주 기업에 대한 은행권 기업대출 연체 잔액은 지난 8월 말 기준 1082억원으로, 지난해 말(528억원)보다 두 배 이상 늘었다.

수익으로 이자조차 감당하지 못하는 한계기업이 늘고 있다는 점도 부담이다. 한계기업은 3년 연속 이자보상배율이 1 미만인 기업을 뜻한다. 5개 국가산단 입주 기업 가운데 해당 은행들에서 대출받은 한계기업은 2022년 말 1362곳에서 2023년 말 1515곳, 2024년 말 1609곳으로 증가했다. 지난해 말에는 1693곳까지 늘었다.

중소기업의 신용위험이 높아질수록 은행권의 자금 공급이 우량 대기업에 집중될 수 있다는 우려도 나온다. 은행들이 건전성 관리를 강화하면서 상대적으로 위험도가 높은 중소기업보다 신용도가 높은 대기업을 선호할 가능성이 크기 때문이다. 한국금융연구원은 이날 열린 '2027년 경제 및 금융 전망 세미나'에서 "내년에도 한정된 우량 기업을 대상으로 한 대출 경쟁이 심해질 것으로 예상한다"고 밝혔다.

실제로 하반기 들어 기업대출 시장에서도 대기업과 중소기업 간 자금 공급 격차가 나타나고 있다. 다만 금융권의 건전성 관리가 중소기업에 대한 자금 공급 위축으로 이어져서는 안 된다는 지적도 나온다. 김석기 금융연구원 은행·금융지주연구실장은 "건전성 관리 기조 속에서도 위험에 따른 가격을 반영해 성장기업을 지원해야 한다"고 강조했다.

[안산 신유경 기자 / 이희수 기자]