KB국민·신한·하나, '법카' 왕좌 3파전...점유율 격차 0.13%p

3분기 법인결제액서 3개사 나란히 13조원대
은행 기업금융 영업망 활용...영업경쟁 확대

올해 3분기 누적 법인카드 결제액에서 KB국민·신한·하나카드가 나란히 13조원대를 기록했다. 연합뉴스

| 서울=한스경제 이나라 기자 | 올해 3분기 누적 법인카드 결제액에서 KB국민·신한·하나카드의 3강 경쟁이 치열한 것으로 나타났다. 세 카드사의 일반 법인결제액이 나란히 13조원대를 기록한 가운데 1위와 3위의 시장점유율 격차는 0.13%포인트(p)에 불과했다. 

이들 카드사는 공통적으로 은행의 기업금융 영업망을 활용해 법인고객을 확보하는 전략을 취하고 있다. 특히 개인 신용판매 시장의 성장세가 둔화하고 카드론 등 대출성 자산에 대한 규제가 강화되면서 기업고객을 중심으로 한 영업 경쟁도 확대되고 있는 추세다. 

▲ KB국민·신한·하나카드, 나란히 법인결제액 13조원대 접전

10일 여신금융협회에 따르면 올해 1~9월 전업 카드사 8곳의 국내 일반 법인 신용카드 결제액은 71조3563억원으로 집계됐다. 일반 일시불과 할부 결제액을 합산한 것으로 국세·지방세 등과 구매전용 카드 이용액은 제외한 수치다.

카드사 별로는 KB국민카드가 13조2053억원으로 가장 많았다. 이어 신한카드 13조1615억원, 하나카드 13조1111억원 순이었다. 1위 KB국민카드와 2위 신한카드의 격차는 약 438억원에 그쳤다. 3위 하나카드까지 포함한 세 회사의 결제액 차이도 1000억원을 밑돌았다.

시장점유율도 접전이다. KB국민카드는 18.51%, 신한카드 18.44%, 하나카드 18.37%를 각각 기록했다. 세 카드사의 점유율 합계는 55.3%로 전업 카드사 일반 법인결제액의 절반 이상을 차지했다.

나머지 카드사는 삼성카드가 9조3082억원으로 4위에 올랐다. 우리카드는 8조8091억원, 현대카드는 7조5282억원, 롯데카드는 5조1395억원으로 뒤를 이었다.

특히 신한카드의 순위 상승이 두드러졌다. 올해 상반기 일반 법인결제액은 KB국민카드 8조5452억원, 하나카드 8조5015억원, 신한카드 8조2205억원 순이었다. 당시 신한카드는 하나카드에 2810억원 뒤져 있었다.

그러나 3분기 신한카드의 일반 법인결제액은 4조9410억원으로 KB국민카드와 하나카드를 모두 앞섰다. 이에 따라 누적 결제액에서도 신한카드는 하나카드를 제치고 2위로 올라섰다.

한편, 법인회원 규모에서는 KB국민카드가 우위를 유지했다. 지난 9월 말 기준 법인 신용카드 사용가능 회원 수는 KB국민카드가 46만6000으로 가장 많았다. 하나카드는 27만8000, 신한카드는 19만6000으로 집계됐다. 

▲ 은행 기업금융 영업망 활용…전담조직·서비스 확대

KB국민·신한·하나카드가 법인시장에서 강세를 보이는 배경에는 계열 은행과의 연계 영업이 자리하고 있다. 은행이 확보한 기업 거래처를 카드 고객으로 연결하고, 기업의 경비 지출과 결제 업무를 함께 관리하는 방식이다.

KB국민카드는 오랜 기간 축적한 법인고객 기반을 바탕으로 선두를 유지해 왔다. 지난해 12월에는 조직 개편을 통해 기업영업본부를 신설하고 전국 기업영업 전담조직을 18개로 확대했다. 기존에 분산돼 있던 기업영업 기능을 일원화하고 지역별 기업고객 접점을 늘리는 데 초점을 맞췄다.

KB금융그룹의 기업금융 거래처를 활용하는 공동영업도 추진하고 있다. 기업의 결제계좌와 법인카드 이용을 연계하는 동시에 온라인 카드 신청·심사 절차를 개선해 기업고객 확보 기반을 확대하고 있다.

신한카드도 법인영업 조직과 상품을 강화해 왔다. 지난해 1월 신한은행과 함께 개인사업자 전용 '신한법인 SOHO SOLution 카드'를 출시했다. 국내외 결제액에 따른 포인트 적립과 주유·보험 등 사업 운영에 필요한 업종별 혜택을 제공하는 상품이다.

올해 2월에는 우량 법인 발굴과 신규시장 개척을 담당하는 법인 섭외 전담조직을 신설했다. 그룹 계열사의 기업 거래처를 활용하는 공동영업을 강화하면서 법인고객 확보에 나섰다.

하나카드는 하나은행과의 기업금융 연계 영업을 중심으로 시장점유율을 확대해 왔다. 지난 2020년부터 하나은행 거래 법인을 하나카드 고객으로 유치하는 영업을 추진했으며, 지난해에는 기업카드 관리 시스템을 개선해 법인고객의 경비관리 편의성을 높였다.

특히 하나은행의 기업대출 거래처를 대상으로 은행과 카드 담당자가 초기 영업 단계부터 함께 참여하는 방식에 주력했다. 기업별 결제 수요를 파악해 맞춤형 서비스를 제공하고 의약품과 자동차 관련 업종 등에서도 법인고객 확보를 추진하고 있다.

▲ 법인카드 성장세 둔화…우량기업 확보 경쟁 지속

카드사들이 법인영업을 강화하는 것은 개인카드 시장과 다른 사업적 특성 때문이다. 법인카드의 경우 기업의 출장비와 운영경비 등 반복적인 지출을 기반으로 결제가 이뤄지고, 계열 은행의 기업금융과 연계할 수 있다는 장점이 있다.

특히 법인카드의 건당 평균 승인금액은 15만3699원으로 개인카드(3만6607원)의 약 4.2배에 달한다. 기업고객은 결제 건수에 비해 건당 이용금액이 큰 특성을 보였다.

다만 법인카드 시장 역시 성장 속도가 둔화되는 가운데 카드사 간 기존 기업고객 유지와 신규 거래처 확보 경쟁이 무엇보다 중요해지고 있다.

이는 법인카드 영업방식에도 고스란히 반영되고 있다. 금융당국은 법인회원에 대한 과도한 혜택 경쟁을 막기 위해 경제적 이익 제공 규모를 카드 이용액의 0.5% 이내로 제한하고 있다. 

그러나 카드사들은 단순한 포인트 적립이나 캐시백을 넘어 기업의 경비관리, 비용정산 등 업무 편의성을 높이는 서비스로 경쟁 범위를 넓히고 있다.

한 카드사 관계자는 "앞으로 법인카드 시장에서는 우량기업 확보뿐 아니라 이미 확보한 기업고객의 카드 이용을 얼마나 지속적으로 확대하느냐가 주요 경쟁 요소가 될 전망"이라고 말했다.