美 블루웨이브 기대에 태양광주 급등…한화솔루션·OCI홀딩스 '탈중국 공급망' 부각

한화솔루션 미국 텍사스주 태양광 발전소. 사진=한화솔루션

미국 중간선거에서 민주당의 의회 장악 가능성이 부각되면서 국내 태양광주가 급등하고 있다. 중국산 태양광 제품에 대한 견제와 미국 내 제조업 육성이라는 기존 정책 기조에 청정에너지 지원 확대 기대까지 더해지면서다.

미국 현지 생산기지와 비중국 공급망을 확보한 한화솔루션과 OCI홀딩스가 대표적인 수혜 후보로 주목받고 있다.

4일 오후 1시52분 기준 한화솔루션은 전 거래일보다 3150원(13.40%) 오른 2만6600원에 거래되고 있다. OCI홀딩스는 1만3200원(7.28%) 상승한 19만4400원을 기록했다. HD현대에너지솔루션도 7.51% 오른 8만4500원에 거래 중이다.

코스닥시장에서는 대명에너지가 26.28% 급등한 1만3370원, 금양그린파워가 12.96% 오른 7320원을 나타냈다.

민주당의 의회 장악 가능성이 커지면서 미국 청정에너지 정책의 변화 기대가 관련주에 반영된 것으로 풀이된다. 미국 CBS와 CNN은 3일(현지 시간) 민주당의 하원 다수당 탈환을 예측했다. 

상원에서도 민주당 후보들의 선전이 이어지면서 이른바 '블루웨이브' 가능성이 시장의 관심을 끌고 있다.

미국 태양광 산업에 대한 정책 지원이 다시 확대될 수 있다는 기대가 주가에 반영되고 있다. 민주당은 인플레이션감축법(IRA)을 통해 미국 내 청정에너지 제조시설 투자와 생산에 세제 혜택을 제공해왔다. 

트럼프 행정부가 관련 지원을 축소한 상황에서 민주당의 의회 영향력이 커지면 기존 정책의 후퇴를 견제할 수 있다는 관측이다.

한화솔루션과 OCI홀딩스는 미국의 탈중국 태양광 공급망 재편 과정에서 사업 기반을 다져온 기업들이다.

한화솔루션은 자회사 한화큐셀을 통해 미국 조지아주 달튼과 카터스빌에 태양광 제조시설을 운영하고 있다. 잉곳과 웨이퍼부터 셀, 모듈까지 현지에서 생산하는 체계를 갖췄다. 미국산 태양광 제품 수요가 늘고 제조 세액공제 혜택이 유지되면 실적에도 긍정적으로 작용할 수 있다.

OCI홀딩스는 말레이시아 자회사 OCI테라서스가 생산하는 태양광용 폴리실리콘을 앞세워 미국 시장을 공략하고 있다. 중국산 소재를 대체하려는 미국 태양광 업체들의 조달 수요가 늘면 공급 확대 기회가 생길 수 있다. 미국 내 태양광 발전사업도 함께 추진하고 있다.

다만 민주당의 의회 장악만으로 청정에너지 지원 정책이 되살아나는 것은 아니다. 중국산 태양광 제품에 대한 무역 규제와 비중국 공급망 육성은 공화당도 추진해온 정책이다. 

이번 주가 상승은 미국의 탈중국 공급망 재편이라는 산업적 흐름에 청정에너지 지원 정책의 후퇴를 막을 수 있다는 기대가 더해진 것으로 풀이된다.

안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com