3Q 지방금융지주 실적 보니···순익 승자는 JB, 건전성 관리는 iM금융

JB, 3분기도 순익 증가···NPL커버리지는 또 하락
NPL커버리지 90%선 맞추면 비용 626억 추가
iM, 순익 소폭 줄었지만 NPL커버리지 상승

(왼쪽부터)BNK·iM·JB금융지주 사옥. / 사진=각 사

[시사저널e=유길연 기자] 올해 3분기 지방금융지주 실적 경쟁에서 JB금융지주가 웃었지만, 자산건전성 관리는 iM금융지주가 앞선 것으로 분석된다.

JB는 순익이 늘어난 반면 부실채권에 대한 대응능력은 또 다시 약화됐다. iM금융은 순익은 소폭 줄었지만 건전성 지표는 모두 개선됐다.  

28일 금융권에 따르면 JB금융의 올해 3분기 순이익은 2169억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 1.7% 증가했다. 지방금융지주 가운데 전년 동기 대비 늘어난 곳은 JB가 유일하다. 반면 BNK금융지주의 3분기 순익은 2105억원으로 전년 동기 대비 28% 급감했다. 아직 대구·경북 지역 기반이 큰 iM금융도 같은 기간 1.4% 줄어든 1207억원을 기록했다. 

JB는 연이어 실적이 증가하면서 지방금융지주 순익 1위 자리도 넘보고 있다. 3분기 누적 순익은 5957억원으로 BNK 대비 단 266억원 적었다. JB금융이 3분기 호실적을 거둔 이유는 다른 금융지주 대비 비이자 사업의 규모가 적은 덕분이다. BNK와 iM은 증권 계열사가 있어 비이자이익 규모가 상대적으로 큰 편이다. 

하지만 건전성 지표까지 고려하면 JB금융이 호실적을 거뒀다고 보기 어렵다는 평가도 나온다. 순익은 늘었지만 부실채권 대비 대손충당금 비율(NPL커버리지)이 크게 내려갔기 때문이다.  NPL커버리지는 부실등급 채권이 모두 손실 처리될 때 충당금으로 얼마나 이 충격을 흡수할 수 있느냐를 측정한다. 보통 은행과 금융지주는 이 비율을 100%로 맞춘다. 

3분기 말 NPL커버리지비율은 83.4%로 직전 분기 대비 8.3%포인트 하락했다. 1년 전과 비교해만 24.4% 급락했다. 부실채권이 늘어나는 규모만큼 충당금을 충분히 쌓지 못한 결과다. 9월 말 기준 JB의 전체 대출채권 중 부실채권의 비율은 1.43%로 6월 말 대비 0.02%포인트 상승했다.

JB금융이 이 비율을 끌어올리기 위해 충당금을 더 쌓았으면 3분기 순익은 그만큼 줄어든다. NPL커버리지를 90%선까지만 맞추더라도 충당금을 626억원 더 적립했어야 한단 계산이 가능하다. 

반면 순익이 감소한 iM금융은 자산건전성 지표까지 고려하면 부진하지 않았단 의견도 있다. iM금융의 NPL커버리지비율은 89.9%로 직전 분기 대비 7.7%포인트 상승했기 때문이다. 지난 2023년 2분기 이후 약 3년 3개월 만에 분기 기준으로 가장 크게 올랐다. 

부실등급 채권을 대거 정리한 덕분이다. 올해 3분기 iM금융의 은행 계열사가 행한 부실채권 상매각 규모는 1907억원으로 전년 동기 대비 9% 급증했다. 그 결과 전체 대출자산 가운데 부실채권 비율도 1.18%로 2분기 말과 비교해 0.23%포인트 하락했다. 충당금도 더 쌓았다. 3분기 충당금 적립액은 854억원으로 직전 분기 대비 8% 늘었다.  

BNK금융은 실적 감소와 함께 건전성 지표도 악화됐다. 9월 말 기준 NPL커버리지비율은 76.1%로 직전 분기 말 대비 3.8%포인트 내려갔다.

금융지주 가운데 이 비율이 80%대를 기록한 곳은 BNK가 유일하다. 부실채권이 늘어나는 것 만큼 충당금을 쌓지 않은 결과다. 충당금을 적게 적립했음에도 BNK의 순익은 급감했다. 이에 향후 BNK는 건전성 부담이 계속 커질 것으로 전망된다.  

한 금융권 관계자는 "지방금융지주는 기업대출 비중이 크기 때문에 결국 자산건전성 관리를 얼마나 잘하느냐가 중요하다"면서 "낮은 NPL커버리지 비율을 가진 곳은 이를 개선해야할 부담을 안고 가야 할 것"이라고 말했다.

/ 자료=각 사, 그래픽=정승아 디자이너