루프트한자, 포르투갈 국영항공사 TAP 인수자로 선정… 1조8000억원 규모

독일 항공사 루프트한자(위)와 포르투갈 국영항공사 TAP 포르투갈항공의 로고. 포르투갈 정부는 14일(현지시각) TAP 지분 인수자로 루프트한자를 선정했다고 밝혔다./AFP연합뉴스

독일 항공사 루프트한자그룹이 포르투갈 국영항공사 TAP 포르투갈항공의 지분 인수자로 선정됐다. 포르투갈 정부는 TAP 지분 최대 49.9%를 매각해 약 12억100만유로(약 1조8000억원)를 확보할 계획이다. 루프트한자는 에어프랑스-KLM그룹을 제치고 인수 경쟁에서 승리했다.

포르투갈 정부는 14일(현지시각) 내각회의에서 루프트한자를 TAP 지분 44.9%의 인수자로 선정하는 안건을 승인했다. 포르투갈 정부는 전체 지분의 5%를 직원들에게 별도로 배정하고, 직원들이 인수하지 않는 물량은 루프트한자가 추가로 확보할 수 있도록 했다.

포르투갈 정부는 루프트한자가 에어프랑스-KLM보다 최대 16% 높은 인수가격을 제시했다고 밝혔다. 두 회사의 기술적·계약적 조건은 비슷했지만, 루프트한자의 제안이 재무적으로 더 유리하고 불확실성이 낮았다는 설명이다.

포르투갈 정부는 이번 매각 이후에도 TAP 지분 50.1%를 보유해 최대주주 지위를 유지한다. 이사회 구성원 9명 가운데 의장을 포함한 5명은 포르투갈 정부가 지명한다. 다만 실질적인 경영을 맡는 집행이사 4명 중 3명은 루프트한자가 지명하도록 했다.

루프트한자는 TAP 인수를 통해 유럽과 남미·아프리카를 연결하는 항공 노선을 강화할 계획이다. 포르투갈 정부가 공개한 사업계획에 따르면 루프트한자는 TAP의 항공기 보유 대수를 2035년까지 117대로 늘리고, 이후 최대 130대까지 확대할 방침이다. 2030년 이후에는 에어버스 A350-900 항공기 최대 8대를 TAP에 이전하는 방안도 제시했다.

포르투갈 리스본을 중심으로 한 국제선 연결망을 확대하면서 포르투와 도서 지역의 항공편도 유지·강화하기로 했다. TAP 브랜드와 본사도 유지할 계획이다. TAP는 지난 6월 기준 항공기 101대로 세계 93개 도시에 취항하고 있다. 올해 상반기 승객은 820만명으로 전년 동기보다 4.2% 증가했다.

포르투갈 현지 항공 정비·엔지니어링 사업에도 추가 투자를 추진한다. 정부 발표에 따르면 루프트한자는 산타마리아다페이라 지역에 약 3억유로(약 4500억원)를 투자해 정비·엔지니어링 시설을 확충하고 약 700개의 일자리를 창출하는 계획을 제시했다. 탄쿠스 지역에 조종사 훈련학교를 설립하는 방안도 검토 대상에 포함됐다.

향후 TAP 지분 과반을 인수하는 2단계 거래도 추진될 수 있다. 포르투갈 정부에 따르면 루프트한자는 추가 지분 인수에 약 13억5100만유로(약 2조300억원)를 제안했다. 이 가운데 약 8억6300만유로(약 1조2900억원)는 현금, 약 4억8800만유로(약 7300억원)는 주식 교환 방식이다. 후속 거래까지 이뤄지면 전체 거래 규모는 약 25억5200만유로(약 3조8300억원)에 이른다.

다만 추가 지분 매각은 별도의 절차를 거쳐야 한다. 포르투갈 정부는 2028년 초까지 2단계 거래를 마무리하는 방안을 추진하고 있다. 이번 1차 지분 매각 역시 유럽연합(EU) 경쟁당국 등의 승인이 필요해 실제 거래 완료까지는 시간이 걸릴 전망이다.

TAP는 코로나19 팬데믹 당시 경영난으로 포르투갈 정부의 지원을 받으며 국유화됐다. 포르투갈 정부가 지난 10년간 TAP에 투입한 자금은 약 32억유로(약 4조8000억원)에 달한다. 정부는 이번 지분 매각과 향후 추가 매각, 배당 등을 통해 투입 자금의 회수를 추진한다는 방침이다.

루프트한자그룹은 2000년대 들어 스위스항공과 오스트리아항공, 벨기에 브뤼셀항공 등을 잇달아 인수하며 유럽 항공시장에서 사업을 확대해 왔다. 작년 1월에는 이탈리아 국영 ITA항공 지분 41%를 확보했다. 올해 6월에는 지분을 90%까지 늘리는 인수 옵션을 행사했으며, 규제당국의 승인을 거쳐 내년 1분기 거래를 마무리할 예정이다.

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