중앙그룹 JTBC도 새 주인 찾기 속도… EY한영 매각 주관

회생절차를 밟고 있는 중앙그룹 JTBC도 중앙일보에 이어 새 주인 찾기에 나선다. 회생 기업가치 평가 조사위원으로 선임된 회계법인 EY한영이 매각 주관사를 그대로 맡아 원매자 후보군을 꾸리고 나섰다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC는 EY한영을 경영권 매각 주관사로 잠정 확정했다. 조만간 서울회생법원에 매각 주관사 선임 허가를 신청하기로 했다. EY한영은 지난달 JTBC 조사위원으로 선정됐다.

회생 기업의 매각은 주로 조사위원이 그대로 매각 주관사를 맡는다. 사모펀드 운용사 MBK파트너스의 기업회생 신청으로 주목받은 홈플러스의 경우도 조사위원이었던 삼일회계법인이 매각을 주관했다.

JTBC 매각은 회생계획안 인가 전에 인수자를 확정하는 인가 전 M&A 방식으로 진행될 전망이다. EY한영은 앞서 JTBC의 자율구조조정(ARS) 당시 조사에서 계속기업가치가 청산가치보다 높다고 평가했다.

JTBC 매각 흥행 기대감도 나오고 있다. 채권단 주도로 진행 중인 중앙일보 매각이 흥행하면서다. 다우기술과 오리온, 글로벌세아 등 6곳이 중앙일보 인수를 타진 중으로, JTBC 인수 관심도 클 것이란 관측이 나온다.

한편 JTBC 측은 지난달 법원의 회생절차 개시 당시 “채권자 권익 보호 측면에서도 회생절차 개시가 효과적이라고 판단했다”며 “조속한 매각을 통해 경영을 정상화하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

조선비즈