9월 차환 시즌 본격 돌입…증권·금융지주 발행 잇따라

[회사채 프리뷰]
우리F&I·대신증권 등 6곳 회사채 수요예측
하나증권 최대 5000억·코웨이 최대 4000억 조달
JB·iM·신한금융지주, 신종자본증권으로 자본 확충
“9월 차환 수요 본격화…당분간 발행 물량 증가”

이 기사는 2026년08월30일 08시05분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.

[이데일리 마켓in 김연서 기자] 9월 회사채 차환 시즌이 본격화하면서 기업들의 공모채 발행을 위한 수요예측이 잇따른다. 증권사와 금융지주사를 중심으로 자금 조달과 자본 확충이 이어질 전망이다.

생성형 AI를 활용해 제작한 인포그래픽.

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주(8월 31일~9월 4일) 우리금융에프앤아이(F&I·A0), 대신증권(AA-), 하나증권(AA0), 코웨이(AA-), DB증권(A+), 롯데오토리스(A+)가 기관투자자 대상 회사채 수요예측을 진행한다. JB금융지주(A+), iM금융지주(AA-), 신한금융지주(AA-)는 신종자본증권 발행에 나선다.

우리금융에프앤아이는 9월 1일 1.5년물 200억원, 2년물 700억원, 3년물 600억원 등 총 1500억원을 목표로 수요예측을 진행한다. 최대 2500억원까지 증액 가능성을 열어뒀다.

‘AA-’ 신용등급을 보유한 대신증권은 같은 날 총 1500억원 모집에 나선다. 2년물 700억원과 3년물 800억원 등으로 트랜치(만기)를 구성했다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액할 계획이다.

9월 2일에는 하나증권과 코웨이, DB증권이 수요예측을 진행한다. 하나증권은 2년물과 3년물 각각 1500억원씩 총 3000억원을 모집하며 최대 5000억원까지 증액할 수 있다.

코웨이는 2년물 600억원, 3년물 1100억원, 5년물 300억원 등 총 2000억원을 목표로 한다. 최대 발행액은 4000억원이다.

DB증권은 1.5년물 700억원과 3년물 800억원 등 총 1500억원을 모집한다. 최대 2000억원까지 증액할 계획이다.

롯데렌탈의 지급보증을 받는 롯데오토리스는 9월 3일 1.5년물과 2년물 수요예측을 진행한다. 희망금리밴드는 개별 민평금리 대비 –40bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+40bp다.

금융지주사들은 신종자본증권을 통해 자본 확충에 나선다. JB금융지주는 9월 2일 5년 뒤 조기상환권을 행사할 수 있는 1000억원 규모의 신종자본증권 수요예측을 진행한다. iM금융지주는 3일 1000억원을 모집하며 희망금리 상단은 연 5.0%다.

신한금융지주는 4일 2700억원 규모의 신종자본증권 수요예측에 나선다. 희망금리밴드는 연 4.3~4.9%로, 최대 4000억원까지 증액할 예정이다.

채권시장 관계자는 “신용도가 높은 증권사들을 중심으로 회사채 발행이 이어지는 가운데 금융지주사들도 자본 확충을 위해 신종자본증권 발행에 나서고 있다”며 “9월 차환 시즌이 시작된 만큼 당분간 발행 물량이 늘어날 전망”이라고 말했다.

김연서 (yonso@edaily.co.kr)