장기금리 급등에 외국인 3.5조원 던졌다…'삼전닉스' 휘청, 코스피 6500선 붕괴

외국인 6거래일 만에 순매도 전환…기관도 1.3조원 '팔자'
삼성전자 7.82%·SK하이닉스 9.75% 급락…반도체 매도 집중
美 30년물 금리 2007년 이후 최고…중동 긴장도 투심 압박
FOMC 회의록·반도체 주주환원 주목…SK하이닉스 40조원 소각

원/달러 환율이 14.1원 내린 1,397.7원에 거래를 마친 19일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 환율과 코스피가 표시돼있다. 연합뉴스

코스피가 19일 주요국 장기 국채금리 급등과 중동 지역의 지정학적 불안에 6% 가까이 급락하며 6500선 아래로 밀려났다.

최근 증시 반등을 이끌었던 외국인이 6거래일 만에 매도세로 돌아선 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 매물이 집중되면서 낙폭을 키웠다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 398.66포인트(5.80%) 내린 6471.17에 거래를 마쳤다.

지수는 4.96% 하락한 6528.77로 출발해 장중 6.83% 급락한 6400.81까지 밀렸다. 장 초반에는 프로그램 매도호가의 효력을 5분간 정지하는 매도 사이드카도 발동됐다.

'한국형 공포지수'로 불리는 코스피200변동성지수(VKOSPI)는 6.42% 오른 60.63으로 마감했다.

수급에서는 외국인의 매도 전환이 두드러졌다. 최근 5거래일 연속 순매수했던 외국인은 이날 유가증권시장에서 3조5035억원을 순매도했다. 기관도 1조3244억원을 팔아치운 반면 개인은 4조6367억원을 순매수했다.

외국인 매도세는 반도체 대형주에 집중됐다. 외국인은 SK하이닉스를 1조8256억원, 삼성전자를 1조422억원 순매도했다. 두 종목의 순매도액만 약 2조8678억원으로 전체 외국인 순매도액의 80%를 웃돌았다.

이에 삼성전자는 7.82% 급락한 24만7500원, SK하이닉스는 9.75% 내린 150만원에 마감했다. SK스퀘어도 11.54% 떨어졌다. 반면 한화에어로스페이스는 2.71%, LG에너지솔루션은 1.85%, 삼성바이오로직스는 0.85% 상승했다.

증시를 짓누른 것은 글로벌 장기금리 상승과 중동 불안이었다.

미국 30년 만기 국채금리는 장중 연 5.33%대까지 올라 2007년 이후 최고 수준을 기록했다. 일본 10년 만기 국채금리도 연 2.945%까지 치솟아 약 30년 만에 최고치를 나타냈고 독일과 프랑스의 장기금리도 급등했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 진행 중이거나 예정된 협상이 없다고 밝힌 가운데 호르무즈 해협에서 선박 피격 사건까지 발생하면서 지정학적 긴장도 높아졌다.

고금리 부담에 간밤 뉴욕증시에서는 엔비디아와 마이크론 등 반도체주가 약세를 보이며 필라델피아반도체지수가 4.98% 급락했다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 9.20% 떨어졌고 일본 키옥시아도 11% 안팎 급락했다.

다만 전문가들은 최근 코스피가 단기간 가파르게 반등한 만큼 이날 급락을 반등 장세의 종료로 단정하기는 이르다고 보고 있다. 차익실현 매물이 대거 출회된 영향도 크다는 분석이다.

향후 변수로는 미국 통화정책과 반도체 기업의 주주환원 정책이 꼽힌다. 한국시간 20일 새벽 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 예상보다 강한 매파적 기류가 확인될 경우 금리 인상 우려가 다시 커질 수 있다.

장 마감 후에는 SK하이닉스가 40조원 규모의 자사주를 취득해 전량 소각하고 향후 3년간 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하는 내용의 주주환원 정책을 발표했다.

코스닥지수는 전 거래일보다 9.74포인트(1.17%) 내린 824.46에 마감했다. 외국인과 기관이 각각 154억원, 498억원을 순매수한 반면 개인은 715억원을 순매도했다.