[고래사냥] '한미반도체·동진쎄미켐·HL만도·POSCO홀딩스! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
HBM 메모리 이후 올 'HBF' 시대… 핵심 포인트는?
- 차세대 초대용량 AI 메모리 'HBF'
- SK하이닉스, 내년까지 'HBF' 첫 양산 시도
- 한미반도체, HBF용 TC본더 개발 진행 중
- 동진쎄미켐, 국내 최초 포토레지스트 개발 이력
- 주성엔지니어링, 차세대 반도체 장비 기대감 지속

▶▶▶ 명품투자 POINT
AI가 뜨거워질수록 냉각 중요성 ↑… 국내 핵심주는?
- 삼성전자, 광주첨단산단에 정밀 냉난방공조 공장 건립
- LG전자, 액침 냉각 시스템에 필수적인 장치 공급
- 삼성공조, AI 데이터센터향 HVAC 수요 급증 수혜

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 한미반도체(042700)
- 반도체 후공정 장비 TC본더 업체
- 하이브리드와 HBF용 TC본더 개발 진행 중
- 테슬라 테라팹에 후공정 장비 공급 추진 중
- 마이크론·SK하이닉스에 TC본더 장비 공급 중
- 곽동신 회장, 33만 원대에 80억 규모 장내매수

▶오늘의 고래사냥법 - 동진쎄미켐(005290)
- 텍사스 거점 설립에?2,600억 규모?투자
- 삼성전자 파운드리 테일러 직수혜
- TSMC 고객사로 확보… 하반기 고순도 황산 공급 준비
- 삼성전자에 3D 낸드용 포토레지스트 독점 공급

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - HL만도(204320)
- 세계 1위 평가 '아틀라스' 로봇에 부품 공급 가능성
- 보스턴다이내믹스에 액추에이터 납품 이력
- 세계 2위 평가 '옵티머스' 시제품에 부품 공급 추진
- 저PER·저PBR 매력의 저평가 우량주

▶오늘의 명품투자 포착주 - POSCO홀딩스(005490)
- 아르헨티나 염호 1공장 가동 중
- 올해부터 리튬 상업 생산, 실적에 본격 반영
- 올해 연간 리튬 판매량 약 5.5만~6만톤 예상
- 최근 아르헨티아에서 염호 광권 추가 인수
- 글로벌 리튬 공급망 내 입지 확대
- 저PER·저PBR 매력의 배터리 관련주

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