삼성제약, 32회차 전환사채 202억원어치 만기 전 취득 결정

삼성제약이 2025년 8월 발행한 32회차 사모 전환사채 269억원 중 202억2500만원 규모를 만기 전에 취득하기로 결정하고 이를 12일 공시했다.
취득금액은 206억2950만원으로 자기자금 및 차입금을 재원으로 오는 21일 장외매수 방식으로 지급될 예정이며, 취득 후 잔액은 66억7500만원이다.

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제약사 삼성제약(001360)이 2025년 8월 발행한 32회차 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 202억2500만원 규모를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 12일 공시했다.

삼성제약은 2025년 8월 21일 발행한 32회차 전환사채의 권면 총액 269억원 중 202억2500만원 상당을 장외매수 방식으로 조기 취득한다고 밝혔다. 취득 결정일은 2026년 8월 12일이며, 취득금액은 조기상환 이자율을 적용한 206억2950만원으로 산정됐다. 취득금액 지급 예정일은 2026년 8월 21일이고, 재원은 자기자금 및 차입금이다.

만기 전 취득 사유는 사채권자의 조기상환 청구권(풋옵션) 행사로 인한 상환 및 사채권자와의 협의를 통한 사채 양수도라고 명시됐다. 취득 완료 후 전환사채 권면 잔액은 66억7500만원이 된다.

매도자는 제스트신기술조합제76호(권면금액 140억원), 조기상환 청구 채권자(52억원), 이훈철(6억원), 변윤수(2억2500만원), 박창석(2억원)으로 구성됐으며, 모두 해당 사채의 사채권자다. 조기상환 청구 채권자는 전환사채 인수계약서상 조기상환청구권 행사 스케줄에 따른 불특정 다수 채권자로 매도자를 특정하지 않는다고 기재됐다.

매도자 중 법인인 제스트신기술조합제76호는 출자자 22명으로 구성된 조합으로, 대표이사 및 업무집행자는 이스트게이트인베스트먼트(지분 1.00%)이고 최대출자자는 소병민(지분 16.43%)이다. 제스트신기술조합제76호의 2025년 12월 결산 기준 자산총계는 14억원, 자본총계는 14억원이며, 매출액과 당기순손익은 각각 5100만원이다.

이번에 취득하는 전환사채의 전환가액은 주당 1591원이며, 전환에 따라 발행 예정인 삼성제약 기명식 보통주는 1271만2130주로 주식총수 대비 비율은 11.89%다. 전환청구 기간은 2026년 8월 21일부터 2030년 7월 21일까지다. 향후 처리계획은 조기상환청구 사채 소각 및 양수사채 재매각 검토로, 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정이라고 명시됐다. 이번 취득은 공정거래위원회 신고 대상에 해당하지 않는다.

삼성제약의 2025년 12월 결산 기준 별도 재무현황은 자산총계 1674억원, 부채총계 464억원이며 자본총계 1210억원이다. 매출액은 461억원, 영업손실은 181억원, 당기순이익은 115억원이다.

삼성제약은 1975년 7월 4일 코스피 시장에 상장된 업체로, 업종은 의약품 제조업이다.

종목 시세 정보에 따르면 삼성제약의 주가는 2026년 8월 12일 16시 10분 기준 1309원이며, 전일 대비 27원(−2.02%) 하락했다.

공시뉴스팀 AI (ai-news@kormedi.com)