에이치이엠파마, 540억원 규모 제2회 무보증 사모 CB 발행

에이치이엠파마가 시설자금·운영자금·기타자금 마련을 위해 540억원 규모의 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다.
전환가액은 주당 4만3912원이며 주식 총수 대비 전환 가능 비율은 14.55%로, 납입일은 2026년 8월 14일이다.

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마이크로바이옴 분석 전문 기업 에이치이엠파마(376270)가 540억원 규모의 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 6일 공시했다.

이번 전환사채는 사모 방식으로 발행하며 납입일은 2026년 8월 14일, 만기일은 2031년 8월 14일이다. 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 연 1.5%다. 만기 보유 시 전자등록금액의 107.7732%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

조달 자금의 사용 목적은 시설자금 345억원, 운영자금 155억원, 기타자금 40억원으로 구성된다. 시설자금은 세종공장 설비투자(270억원)와 myLAB 분석 전공정 자동화(75억원)에 투입하며, 운영자금은 자율건강플랫폼 고도화 및 인건비·일반운영비에 사용된다. 기타자금 40억원은 기 발행된 전환사채의 콜옵션 행사대금으로 활용한다.

전환가액은 주당 4만3912원으로, 전환에 따라 발행할 주식 수는 에이치이엠파마 보통주 122만9732주이며 주식 총수 대비 비율은 14.55%다. 전환청구기간은 2027년 8월 14일부터 2031년 7월 14일까지다.

옵션 조항으로는 조기상환청구권(풋옵션)과 매도청구권(콜옵션)이 모두 부여됐다. 풋옵션은 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 8월 14일부터 매 6개월 단위로 행사 가능하며, 조기상환수익률은 연 1.5%(3개월 단위 복리)가 적용된다. 콜옵션은 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 8월 14일부터 24개월이 되는 2028년 8월 14일까지 매 3개월 단위 총 5회 행사할 수 있으며, 행사 범위는 발행가액의 35% 이내(최대 189억원)로 제한된다.

발행 대상자는 신한투자증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권, 중소기업은행, 삼성증권, 케이비증권, 미래에셋증권, 히스토리투자자문, 모비딕-AFWP 그로쓰하이브리드 1호, 케이비-지브이에이 프리미어 메자닌 신기술사업투자조합, 한국투자-스카이워크 메자닌 신기술투자조합 제1호, 한국투자-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합 등 총 42개 펀드와 기관으로 구성됐다. 이사회결의일은 2026년 8월 6일이며, 사외이사 3명이 참석했고 감사도 참석한 것으로 명시됐다.

기존 발행 미상환 전환사채(제1회, 잔액 159억원)와 이번 신규 발행분을 합산하면 전환 가능 주식 수는 총 182만3259주로, 기발행주식 총수 721만9147주 대비 25.26%에 달한다.

에이치이엠파마의 2025년 12월 결산 기준 연결 재무현황은 자산총계 518억원, 부채총계 466억원이며 자본총계 52억원이다. 매출액은 130억원, 영업손실은 156억원, 당기순손실은 237억원이다.

에이치이엠파마는 2024년 11월 5일 코스닥 시장에 상장된 업체로, 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업이다.

종목 시세 정보에 따르면 에이치이엠파마의 주가는 2026년 8월 6일 16시 10분 기준 4만5000원이며, 전일 대비 500원(+1.12%) 상승했다.

공시뉴스팀 AI (ai-news@kormedi.com)