‘9000피’ 돌파에 거래대금 폭발… 5대 대형 증권사 2분기 영업이익 5조원 전망

미래에셋, 스페이스X 상장 평가익 반영에 첫 ‘2조 클럽’ 입성 눈앞

미래에셋, 스페이스X 상장 평가익 반영에 첫 '2조 클럽' 입성 눈앞

코스피가 9000선을 돌파했던 지난 2분기 주식 시장의 거래 규모가 급증하면서 국내 5개 대형 증권사의 합산 영업이익이 5조원을 넘어설 것으로 전망된다.

19일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권·한국금융지주·삼성증권·NH투자증권·키움증권 등 5대 대형 증권사의 올해 2분기 연결 기준 합산 영업이익 컨센서스는 5조1278억원으로 집계됐다. 합산 당기순이익은 3조7482억원으로 추산된다.

이는 전년 동기 대비 영업이익은 141.32%, 당기순이익은 114.45% 증가한 수치다. 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했던 직전 분기와 비교해도 영업이익과 당기순이익이 각각 17.92%, 12.81%씩 늘어난 규모다.

이같은 호실적 전망은 올해 2분기 코스피가 9000선을 넘어서며 사상 최고치를 경신하자 거래대금이 대거 유입된 결과로 풀이된다.

이 기간 코스피는 67.77% 상승했으며, 지난달 19일에는 장중 9385.59까지 치솟았다. 지수 급등과 함께 2분기 유가증권시장과 코스닥 시장의 일 평균 거래대금은 55조9260억원으로 불어났다. 전 분기 대비 27.61% 증가한 수치다. 특히 지난 5월29일에는 하루 거래대금이 92조4840억원까지 치솟기도 했다.

증권사별로는 미래에셋증권의 실적 증가세가 가장 뚜렷하다. 미래에셋증권의 2분기 영업이익 전망치는 전 분기 대비 48.41% 증가한 2조405억원으로, 달성 시 업계 최초로 분기 영업이익 '2조 클럽'에 이름을 올리게 된다.

이어 삼성증권이 6931억원(13.73%), NH투자증권이 6638억원(4.26%), 키움증권이 6826억원(9.89%)으로 직전 분기 대비 일제히 증가세를 보일 것으로 예상됐다.

반면 한국금융지주는 1조478억원으로 전 분기 대비 5.28% 감소할 것으로 추정됐다.

전문가들은 주식과 ETF 거래대금 확대에 따른 브로커리지(위탁매매) 손익 개선과 위험자산 가격 상승에 기반한 평가처분 손익 개선, 목표전환형 금융상품 판매 호조로 인한 자산관리(WM) 수익 증가를 실적 견인의 주요인으로 꼽았다.

다만 고금리 장기화와 중복 상장 방지 기조로 인해 전통적인 기업금융(IB) 부문인 주식발행(ECM)과 채권발행(DCM)은 부진을 이어가고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장의 침체 체증도 지속될 것으로 관측됐다.

특히 미래에셋증권의 독보적인 실적 배경에는 미국 스페이스X 상장에 따른 지분 가치 평가이익이 자리하고 있다.

박혜진 대신증권 연구원은 "미래에셋증권의 2분기 실적 핵심은 스페이스X 평가익"이라며 "6월 말 종가(170달러)가 상장가(150달러) 대비 13.3% 상승함에 따라 관련 평가이익 1조4699억원이 반영될 것"이라고 분석했다.

그러면서 "이에 따른 전체 상품 운용 손익은 1조7천800억원으로 1분기 대비 18.4% 증가할 것으로 예상한다"고 부연했다.

박진우 기자 pjw19786@dt.co.kr