[종합] 메리츠 “MBK, 홈플 투자로 1.2조 수익⋯ 왜 1000억 못 내나”

MBK “4200억 지원” vs 메리츠 “대부분 보증”DIP
2000억 조달 놓고 책임 공방 격화

메리츠타워. 메리츠금융그룹 제공.

메리츠금융그룹이 홈플러스 회생을 둘러싼 공방에서 MBK파트너스를 정조준했다. 홈플러스 투자로 1조원이 넘는 수익을 거둔 만큼 1000억원 추가 지원 여력이 충분하다는 주장이다.

메리츠금융그룹은 19일 입장문을 통해 “홈플러스와 MBK 측이 사실관계를 심각하게 왜곡하며 대주주의 경영 실패 책임을 채권단에 전가하고 있다”고 밝혔다.

앞서 홈플러스는 전날 입장문에서 메리츠가 1000억원 규모 DIP 금융만 지원하고 나머지 1000억원은 MBK가 직접 조달해야 한다는 조건을 내건 것을 두고 “사실상 대출 거부”라고 비판했다.

이에 대해 메리츠는 이번 사안의 본질이 대주주의 책임 문제라고 강조했다. 메리츠는 “재무적 여력이 충분한 최대주주가 스스로 돈이 없다고 주장하며 홈플러스 회생 책임을 채권자에게 떠넘기고 있다”고 지적했다.

특히 MBK의 자금 여력을 정면으로 문제 삼았다. 메리츠는 MBK의 연례보고서를 근거로 홈플러스 투자 펀드인 3호 펀드가 1조원 이상의 수익을 올렸다고 주장했다.

메리츠는 “MBK는 해당 펀드 운용을 통해 관리보수 약 3억달러와 성과보수 약 5억달러 등 총 8억2000만달러(약 1조2300억원) 규모의 보수를 수취한 것으로 추정된다”고 밝혔다.

또 MBK가 주장하는 4000억원 규모 지원 역시 과장됐다고 반박했다. 메리츠는 “지원금 대부분은 지급보증 성격”이라며 “회생 개시 이후 대주주 측의 실질적인 현금 투입은 김병주 회장의 개인 증여 400억원 수준으로 추정된다”고 주장했다.

MBK가 제기한 ‘메리츠 청산 이익’ 주장에도 선을 그었다. 메리츠는 “청산 시 부동산 가치 하락과 손해배상채권 발생, 장기 매각 절차 등으로 원리금 전액 회수를 장담하기 어렵다”며 “메리츠의 목표는 청산이 아니라 회생”이라고 강조했다.

이어 “회생 성공 가능성이 불투명한 상황에서 DIP 금융은 메리츠가 추가 손실 가능성을 감수하는 금융지원”이라며 “최소한의 안전장치로 MBK와 김병주 회장의 지급보증을 요구하는 것은 합리적 판단”이라고 설명했다.

MBK파트너스 홈페이지 캡처.

이에 대해 MBK 측은 메리츠의 주장이 사실과 다르다고 반박했다. MBK는 이날 기자와 통화해서 “홈플러스 회생 전후로 총 4200억원 규모의 금융 지원을 집행했다”고 설명했다. 구체적으로 회생 전 지급보증 2000억원, 이자 부담 200억원, 김병주 회장 사재 출연 400억원, MBK 및 주요 임원의 신용을 활용한 1600억원 지원 등이 포함된다는 설명이다.

그러면서 “추가로 1000억원 지급보증 의사까지 밝힌 상태”라며 “사모펀드(PEF) 운용사 구조상 추가 1000억원을 직접 조달하는 것은 현실적으로 쉽지 않다”고 주장했다. 이어 “홈플러스 회생계획이 작동하려면 메리츠의 2000억원 규모 DIP 금융이 반드시 필요하다”고 강조했다.

홈플러스 회생계획안 가결 시한이 오는 7월 3일로 다가오면서 긴장감도 커지고 있다. DIP 금융 조달과 MBK의 추가 자금 투입, 회생 가능성 입증 여부가 홈플러스 정상화의 분수령이 될 전망이다.

김명근 기자 meang@viva100.com