750억 달러 조달 나선 스페이스X…IPO 역사 새로 쓰나

블랙록 최소 50억 달러 주문, 초대형 투자자 참여 확대
사상 최대 조달 규모로 상장 시장 새 기록 도전

(시사저널=김혜인 디지털팀 기자)

스페이스X의 로켓 발사 모습 ⓒAP=연합뉴스

스페이스X가 공모가를 주당 135달러로 확정하며 사상 최대 규모 기업공개(IPO)를 눈앞에 뒀다. 기관투자가와 개인투자자들의 자금이 대거 몰리면서 상장 전부터 흥행 기대감이 커지고 있다.

11일(현지시간) 로이터통신에 따르면 스페이스X는 공모가를 주당 135달러로 확정했다. 이는 앞서 제시한 예비 공모가와 같은 수준이다. 일반적으로 상장 기업이 공모가 범위를 제시하는 것과 달리 스페이스X는 예비 공모 단계부터 단일 가격을 공개했다.

앞서 스페이스X는 이번 IPO를 통해 클래스A 보통주 약 5억5556만 주를 매각하고 총 750억 달러를 조달할 계획이다. 이는 2019년 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코가 기록한 294억 달러를 크게 웃도는 규모로 IPO 사상 최대 기록이 될 전망이다.

공모가 기준 스페이스X의 기업가치는 1조7700억 달러로 평가된다. 상장 이후에는 글로벌 상장기업 시가총액 상위 10위권에 진입할 것으로 예상된다.

상장을 앞두고 기관투자가들의 관심도 뜨겁다. 월스트리트저널(WSJ)은 세계 최대 자산운용사 블랙록이 공모주 청약 과정에서 최소 50억 달러 규모의 매입 주문을 넣었다고 보도했다. 이는 올해 대형 IPO 가운데 하나로 꼽힌 AI 반도체 기업 세레브라스의 전체 공모 규모와 맞먹는 수준이다.

해외 국부펀드와 패밀리오피스도 대거 참여한 것으로 전해졌다. 일부 패밀리오피스는 10억 달러가 넘는 주문을 제출한 것으로 알려졌다.

이런 가운데 개인투자자들의 열기도 달아오르고 있다. 블룸버그통신은 스페이스X 공모주 배정을 노린 개인투자자들의 주문 규모가 1000억 달러를 넘어섰다고 보도했다. 시장에서는 상장 이후 주가 상승 가능성에 대한 기대가 투자 수요를 자극한 것으로 보고 있다.

다만 일각에서는 기업가치가 지나치게 높게 평가됐다는 지적도 나온다. 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 강력한 지배구조 역시 투자 위험 요인으로 거론된다.

한편, 머스크 CEO는 상장 이후에도 차등의결권 주식 등을 통해 약 84%의 의결권을 확보하게 된다. 주요 주주로는 밸러 에쿼티 파트너스가 이름을 올렸으며 귄 쇼트웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)도 상당한 지분을 보유하고 있다.