[종합] 블랙록도 8조원 베팅…스페이스X, 역대 최대 IPO 흥행

공모가 135달러 확정…750억달러 조달
개인 주문만 107조원 넘어…공모 주식 30% 배정 추진
고평가·머스크 지배력 논란은 부담

[사진=로이터 연합뉴스]

일론 머스크가 이끄는 미국 항공우주 기업 ‘스페이스X’가 역대 최대 규모 기업공개(IPO) 공모가를 확정했다. 세계 최대 자산운용사 블랙록을 비롯한 기관 투자자와 개인 투자자 주문이 동시에 몰리면서 상장 전부터 흥행에 성공했다.

스페이스X는 11일(현지시간) IPO 대상 주식 5억5555만5555주를 주당 135달러(약 20만원)에 모두 매각했다고 밝혔다. 이를 통해 총 750억 달러(약 115조원)를 조달하게 됐고, 공모가 기준 기업가치는 약 1조7700억 달러(약 2708조원)로 평가됐다.

이번 공모 규모는 2019년 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코가 세운 294억 달러(약 45조원) 기록을 크게 넘어서는 수준이다.

월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 블랙록이 스페이스X 주식 최소 50억 달러(약 8조원)어치를 사겠다는 주문을 냈다고 보도했다. 다른 대형 자산운용사들도 비슷한 규모의 주문을 제출한 것으로 전해졌다.

개인 투자자 주문도 700억 달러(약 107조원)를 넘겼다. 전체 투자자 수요는 2500억 달러(약 383조원)를 웃돈 것으로 알려졌다. 머스크 CEO는 공모 주식의 약 30%를 개인 투자자에게 배정하는 방안을 희망해왔다고 WSJ는 전했다.

공모 방식도 월가 관행과 달랐다. 스페이스X는 희망 공모가 범위를 제시한 뒤 수요를 반영해 가격을 조정하는 대신, 주당 135달러라는 단일 가격을 제시했다.

스페이스X 주식은 12일 나스닥과 나스닥 텍사스에서 종목코드 ‘SPCX’로 거래를 시작할 예정이다. 회사는 조달 자금을 스타링크 위성망 확대와 차세대 로켓 개발, 인공지능(AI) 관련 우주 데이터센터 구축 등에 투입할 계획이다.

다만 흥행과 별개로 부담 요인도 남아 있다. 스페이스X는 아직 적자 기업이며, 약 1조7700억 달러에 달하는 기업가치는 초기 단계인 AI 사업의 성장 가능성을 상당 부분 반영하고 있다. 머스크 CEO가 상장 이후에도 차등의결권 주식으로 높은 수준의 지배력을 유지할 것으로 예상되면서 기업 지배구조를 둘러싼 비판도 제기되고 있다.