‘공모가 135달러’ 승부수 띄운 스페이스X…2667조 몸값 도전

일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 약 1조7500억달러(약 2667조원)의 기업가치를 목표로 미국 증시 기업공개(IPO)에 나선다.

월스트리트저널(WSJ)은 2일(현지시간) 스페이스X가 공모 희망가 등 IPO 관련 정보를 담은 증권신고서를 조만간 금융당국에 제출할 예정이라고 보도했다.

WSJ에 따르면 스페이스X는 IPO를 통해 약 1조7500억달러의 기업가치를 목표로 하고 있다. 이는 올해 초 인공지능(AI) 기업 xAI를 인수한 뒤 시장에서 인정받은 기업가치인 1조2500억달러(약 1800조원)를 크게 웃도는 수준이다.

로이터통신에 따르면 스페이스X는 공모가를 주당 135달러로 고정하는 방안을 추진 중이다. 투자자 설명회와 수요예측 이전에 공모가를 사실상 확정하는 것은 이례적인 방식으로 평가된다. 일반적으로 IPO를 추진하는 기업은 공모 희망가 범위를 먼저 제시한 뒤 기관투자자 수요예측 결과를 반영해 최종 공모가를 결정한다.

스페이스X는 주당 135달러 기준 전체 지분의 4.3%를 매각해 약 750억달러(약 114조7000억원)를 조달할 계획이다.

이 같은 계획이 현실화할 경우 미국 증시 역사상 최대 규모 IPO 기록을 경신할 가능성이 크다.

스페이스X는 이번 주 후반 뉴욕에서 기관투자자 대상 기업설명회(IR)를 열고 본격적인 투자자 모집에 나설 예정이다.

IPO 주관은 골드만삭스와 모건스탠리가 맡는다. 골드만삭스는 공모주 배정과 자금 수납을 총괄하고, 모건스탠리는 상장 이후 주가 안정을 위한 안정화 조성(stabilization) 업무를 담당한다. 스페이스X는 오는 12일 나스닥 시장에서 종목코드 'SPCX'로 거래를 시작할 것으로 예상된다.

김지영 기자 jy1008@dt.co.kr

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 본사 외부 시설에 전시된 팰컨 9 로켓 부스터. [로이터=연합뉴스]