퀄컴-바이트댄스 AI칩 공급 계약…국내 반도체에도 호재
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퀄컴이 틱톡 운영사 바이트댄스에 AI데이터센터용 주문형 반도체(ASIC)를 공급하는 계약을 체결했습니다.
퀄컴이 스마트폰 칩 시장에서 AI 인프라 시장으로 본격 영역확장에 나서면서 국내 반도체 기업들도 수혜를 볼 것이라는 관측이 나옵니다.
블룸버그는 현지시간 26일 바이트댄스가 퀄컴의 ASIC 수백만개를 구매해 AI 에이전트 소프트웨어 구동에 투입할 예정이라고 보도했습니다.
해당 소식 직후 퀄컴 주가는 장중 최대 8.3% 올라 사상 최고치를 기록했습니다.
이번 계약은 미국의 대중국 AI 칩 수출 규제 속에서 이뤄졌다는 점에서 더 주목받고 있습니다.
블룸버그는 퀄컴 칩이 미국 수출 허용선 이하인 경우 TSMC 등 위탁생산 업체를 통해 바이트댄스에 납품해도 현행 규정상 문제가 없다고 전했습니다.
미국 법률로 규정한 '연산 한도(Computing Threshold) 승인 기준'의 바로 턱밑까지만 성능을 맞춰 고성능 그래픽처리장치(GPU)가 아닌 특정 목적용 주문형 반도체를 대량 공급함으로써 합법적인 우회 통로를 만들어 낸 것으로 풀이됩니다.
이로써 퀄컴은 가장 취약했던 '서버·데이터센터 인프라용 AI 칩' 시장에서 처음으로 대형 고객사를 확보하게 됐습니다.
엔비디아 독주 체제에 균열이 생기는 흐름도 감지되고 있습니다.
엔비디아가 90% 이상을 독점하고 있는 AI 칩 시장에서 AMD·브로드컴·구글이 점유율을 빠르게 넓히는 가운데 퀄컴도 고성장 분야 진입 발판을 마련했다는 평가입니다.
이번 계약은 국내 메모리 반도체 업계에도 호재로 작용할 전망입니다.
ASIC 기반 AI 칩 확산은 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 이어지기 때문입니다.
UBS는 올해 HBM 총 수요가 1년 전보다 88% 늘어난 329억기가비트에 달할 것으로 전망했는데, SK하이닉스와 삼성전자가 HBM 글로벌 공급의 대부분을 담당하고 있습니다.
지난해 중국 내 AI 챗봇 다운로드 1위를 기록한 '더우바오(豆包)'를 운영하고 있는 바이트댄스는 올해 AI 인프라 예산을 1년 전보다 25% 늘린 2천억위안(약 44조6천억원)으로 책정한 상태입니다.
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