로킷헬스케어, 美 자회사 나스닥 상장 본격화

로킷아메리카 상장 추진…기업가치 3800억대 예상

| 서울=한스경제 김동주 기자 | 로킷헬스케어가 미국 자회사를 통한 나스닥 상장 작업에 속도를 내고 있다. AI 기반 재생의료 플랫폼 기술을 앞세워 북남미 시장 공략과 글로벌 자본시장 진입을 동시에 추진하겠다는 전략이다.

로킷헬스케어는 미국 100% 자회사 로킷아메리카(ROKIT America)의 나스닥 상장 절차를 구체화하고 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서 수정본(Form S-1/A)을 제출했다고 11일 밝혔다.

공모 구조에 따르면 로킷아메리카는 보통주 263만 1579주를 신주 발행 방식으로 공모할 계획이다. 공모 이후 총 발행주식 수는 2763만 1679주로 늘어난다. SEC 제출 자료 기준 예상 공모가 범위는 주당 8.50~10.50달러이며 기준 공모가는 9.50달러다. 이를 적용한 예상 시가총액은 약 2억 6250만 달러(약 3868억원) 수준이다.

회사 측은 이번 상장 추진이 AI 장기재생 플랫폼 기술력을 기반으로 북남미 시장 사업을 본격 확대하고 글로벌 투자자들에게 성장 가능성을 검증받는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

특히 로킷아메리카는 국내 바이오기업들이 주로 상장하는 나스닥 캐피털마켓이 아닌 상장 기준이 상대적으로 까다로운 나스닥 글로벌마켓 진입을 추진 중이다. 회사는 이를 통해 글로벌 기관투자자 신뢰 확보와 브랜드 경쟁력 강화를 노리고 있다.

로킷아메리카는 향후 북남미 지역을 아우르는 통합형 AI 재생의료 플랫폼 기업으로 성장한다는 목표를 세웠다. 현재 미국 동부 대형 의료그룹인 노스웰 헬스와 AI 장기재생 플랫폼 협력을 진행 중이며, AI 기반 만성신장질환 예측 로열티 사업과 하버드 의대 산하 의료기관과의 연골·신장 재생 연구 협업도 추진하고 있다. 남미 지역에서는 피부재생 및 연골재생 사업도 확대하고 있다.

회사는 앞으로 AI 장기재생 플랫폼 임상 확대와 디지털 헬스케어 서비스, NMN 기반 역노화 솔루션 사업 등을 본격화할 계획이다. 현지 판매와 서비스, 규제 대응, 인허가, 라이선스 사업까지 미국 현지에서 직접 수행해 북남미 시장 매출 성장을 이끌겠다는 전략이다.

로킷헬스케어는 현재 로킷아메리카 지분 100%를 보유하고 있으며 공모 완료 이후에도 약 90% 수준의 지분을 유지할 예정이다. 회사는 미국 자본시장에서 자회사 기업가치가 인정될 경우 모회사 지분 가치 역시 함께 부각될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또한 현지 법인의 독자적 자금 조달 기반이 마련되면 모회사와 자회사가 각각 사업에 집중할 수 있는 구조가 구축되고, 향후 북남미 판매 수익과 로열티 사업 확대에 따른 시너지 효과도 가능할 것으로 내다봤다.

로킷헬스케어 관계자는 "이번 나스닥 상장 추진은 국내 AI 재생의학 기술이 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받는 중요한 계기가 될 것"이라며 "북남미 시장을 기반으로 글로벌 AI 헬스케어 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.