KDB생명, 보험설계사 영업 지원 위해 '고객 DB 마케팅 플랫폼' 구축

DB 배분부터 성과 모니터링까지 전 과정 통합 관리할 수 있어

KDB생명 제공

(서울=뉴스1) 박재찬 보험전문기자 = KDB생명은 6일 인공지능(AI) 기술을 접목한 '고객 DB 마케팅 플랫폼'을 구축했다고 밝혔다.

이번 시스템은 영업 현장의 효율성을 높이고, 설계사 활동을 체계적으로 지원하기 위한 것으로 데이터를 기반으로 고객의 니즈를 보다 정확히 파악해 현장에서 실질적인 성과를 낼 수 있을 것으로 기대되고 있다.

고객 DB 마케팅 플랫폼은 단순한 기능 도입을 넘어 급변하는 금융 환경에서 고객 니즈를 선제적으로 파악하기 위해 추진됐다. 효율적인 고객 관리와 개인정보 보호 체계의 균형을 맞춘 운용기법을 적용해 맞춤형 서비스를 제공하는 한편, 강화된 보안 체계를 바탕으로 고객 신뢰를 제고한다는 방침이다.

신규 플랫폼은 DB 배분 직후 일정 기간을 '골든타임'으로 정의하고 이 기간 내 영업 활동이 집중될 수 있도록 지원 체계를 구축했다. 설계사의 현장 경험과 플랫폼의 데이터 분석 역량을 결합해 고객 응대의 적시성을 높이고 이를 통해 영업 성과를 끌어올릴 것으로 기대된다.

이번 플랫폼은 DB 배분부터 성과 모니터링까지 전 과정을 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. KDB생명은 이를 내부 영업망과 연계해 설계사들이 현장에서 즉각적으로 데이터를 활용할 수 있도록 한다는 방침이다. 데이터 기반 관리 체계를 통해 영업 효율을 점검하고 현장 피드백을 반영해 최적화된 영업 환경을 구축한다는 설명이다.

남규현 전속채널실 실장은 "설계사들이 보다 효율적으로 일할 수 있는 환경을 구축하는 데 초점을 맞췄다"며 "테스트를 통해 실효성을 확인한 만큼 향후 AI 모형을 지속 고도화해 현장에서 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편, KDB생명은 전속설계사 조직의 영업 효율 제고와 현장 경쟁력 강화 등에 적극 나서고 있다.

jcppark@news1.kr