中 CATL, 홍콩 증시에서 7조4000억원 유상증자 추진

세계 1위 전기차 배터리 기업, 392억홍콩달러 조달 계획
올해 들어 홍콩 증시 최대 규모 증자
공모가 주당 628.2홍콩달러...미국인 투자자 전용 '144A'도
장중 한때 8%대 급락...단기적 지분 희석 우려

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세계 1위 전기차 배터리 기업인 중국 CATL이 21일 베이징에서 열린 자사의 슈퍼테크데이에서 신제품을 소개하고 있다. 사진=AFP연합뉴스

세계 전기차(EV) 배터리 1위 기업인 중국 CATL이 홍콩 증시에서 392억홍콩달러(약 7조4000억원)를 유상증자할 계획이라고 블룸버그통신과 CNBC가 27일(현지시간) 보도했다.

익명의 관계자들에 따르면, CATL의 이번 증자 공모가 범위는 주당 628.2홍콩달러~651.8홍콩달러다. 미국인 투자자 전용인 ‘144A’도 포함됐으며, 공모 청약 개시 1시간 만에 완료됐다고 알려졌다. CATL은 관련 질문에 답변하지 않았다고 블룸버그통신은 전했다. 

CATL의 홍콩 증시 증자 주식엔 90일 간의 매도 제한이 걸려 있다. 뱅크 오브 아메리카(BOA)와 중국국제금융, JP모간체이스와 모건스탠리가 공동 주관한다. 

홍콩 증시에 상장된 CATL 주가는 증자 발표가 나오자 28일 장 초반 한때 8%대로 급락했다. 증자로 인한 단기적 지분 가치 희석 우려 때문이었다. 

CATL은 중국 선전거래소와 홍콩증권거래소에 동시 상장돼 있다. 지난해 5월 홍콩 증시에 상장한 후 주가가 157% 급등했다. 홍콩 증시에서 현재 시가총액은 약 2조1300억홍콩달러다. 

이번 증자로 조달할 자금은 글로벌 생산 능력과 연구·개발 확대, 탄소중립 경영 강화에 쓰일 계획이라고 알려졌다. 

CATL의 지난해 연간 매출은 전년 대비 17% 늘어난 4237억위안, 순이익은 42.3% 증가한 722억위안을 기록했다. 올해 1분기 매출은 1291억3000만위안, 순이익은 207억4000만위안으로 전년 동기보다 각각 52.5%, 48.5% 증가했다. 

지난 21일엔 중국 베이징에서 연 슈퍼테크데이 행사에서 1회 충전으로 1500㎞를 달릴 수 있는 전기차 EV와 6분대 초고속 충전 기술을 공개했다. 

HSBC는 CATL의 중국 선전 증시와 홍콩 증시 상장 주식에 ‘매수’ 전망을 유지했다. HSBC는 “EV 배터리와 인공지능(AI) 데이터센터 시장에서 배터리 수요가 더욱 증가할 것”이라며 CATL의 목표 주가를 선전 증시에선 547위안, 홍콩 증시에선 790홍콩달러로 내다봤다. 

이미아 기자 mia@hankyung.com