코람코, 현대차리츠 설립…성내 사옥 등 11개 사업거점 편입

서울 강동구 현대자동차 성내 사옥 [코람코자산신탁 제공. 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 김지연 기자 = 코람코자산신탁이 현대자동차의 국내 사업 거점을 기초자산으로 하는 '현대차 유동화 리츠'의 설립을 완료하고 국토교통부 영업인가를 받았다고 23일 밝혔다.

현대차 리츠는 현대자동차가 보유한 전국 11개 사업거점 부동산을 약 5천800억원 규모로 편입해 설립된 사모 리츠다.

현대자동차는 이 자산을 리츠에 매각한 뒤 다시 장기 임차하는 '세일앤리스백(Sale & Leaseback)' 방식으로 기존 영업망과 사업 기능을 그대로 유지한다. 확보한 자금은 전동화와 미래 모빌리티 등 신성장 사업 투자 재원으로 활용할 계획이다.

이번 리츠에 편입된 자산은 자동차 판매사옥 7곳과 하이테크센터 2곳, 현대모터스튜디오 1곳, 인증중고차센터 1곳 등 총 11개다.

서울과 수도권 비중이 전체 자산가치의 약 80%를 차지한다.

대표적인 편입 자산으로는 서울 5호선 강동역에 인접한 성내 사옥과 인천 부평 삼산 사옥 등이 있다.

특히 부산 하이테크센터는 부산지하철 1호선과 동해선 환승역인 교대역 인근으로 개발가치가 높아 향후 용도가 상향될 경우 복합개발을 통한 자산가치 상승이 기대된다고 코람코는 전했다.

그러면서 "영업거점 기능을 유지하면서도 향후 개발이나 리모델링을 통해 부가 가치를 창출할 수 있는 자산을 선별해 리츠에 편입했다"고 설명했다.

현대자동차는 리츠 편입 자산 전체에 대해 직접 장기 책임임차 계약을 체결했다. 임대료는 매년 일정 수준 상승하도록 설계됐다.

코람코는 현대차 리츠의 우선주 투자자에게 연 7% 이상, 최대 7.5% 수준의 배당수익률을 설계했다.

리츠에는 코람코라이프인프라리츠가 약 50%를 투자해 최대주주로 참여한다. 나머지는 현대자동차 약 30%, 한국투자증권이 약 20%를 각각 투자하는 구조다.

김철규 코람코자산신탁 리츠부문장은 "현대차 리츠는 단순한 부동산 매입이 아니라, 기업의 사업 거점을 유지하면서도 해당 자산의 가치를 극대화하는 새로운 유동화 모델"이라며 "현대차의 안정적인 영업 인프라와 코람코의 부동산 금융·관리 역량을 결합해 국내를 대표하는 탄탄한 리츠로 성장시켜 나갈 것"이라고 전했다.

kite@yna.co.kr

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