모건스탠리 "에이전틱 AI 확산"…삼성전자·SK하이닉스 수혜주로 꼽아

삼성전자-SK하이닉스 [사진=연합뉴스]

에이전틱 AI(스스로 계획하고 여러 단계를 수행하는 자율형 AI) 확산으로 인공지능(AI) 반도체 투자 축이 그래픽처리장치(GPU)에서 중앙처리장치(CPU)와 메모리로 넓어질 수 있다는 전망이 나왔다.

20일(현지시간) 로이터통신에 따르면 모건스탠리는 전날 낸 보고서에서 AI가 콘텐츠 생성 단계를 넘어 자율 실행 단계로 진화하면서 GPU뿐 아니라 CPU와 메모리도 전체 성능을 좌우하는 핵심 부품이 되고 있다고 진단했다.

모건스탠리는 이런 변화가 데이터센터의 서버 구성 방식을 바꾸고 CPU 수요를 키울 것으로 봤다. 다만 GPU 수요도 여전히 강한 흐름을 유지하고 있다고 덧붙였다.

모건스탠리는 2030년까지 1000억달러(약 147조원)를 넘는 데이터센터 CPU 시장에 에이전틱 AI가 325억~600억달러(약 48조~88조원)를 추가할 수 있다고 추산했다. .

AI가 여러 단계를 나눠 작업을 수행하는 구조로 바뀌면서 CPU가 제어 계층 역할을 맡게 되고, 메모리 수요도 함께 빠르게 늘어날 것으로 봤다.

공급이 빠듯한 영역에 있는 기업들은 가격 결정력도 더 커질 수 있다고 분석했다.

수혜 후보로는 CPU와 가속기 부문에서 엔비디아, AMD, 인텔, Arm을 꼽았다. 메모리 부문에선 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스를, 생산·장비 부문에선 TSMC와 ASML을 제시했다.

앞서 로이터는 ASML과 TSMC의 최근 실적 전망을 근거로 미국 빅테크의 AI 인프라 투자 확대 흐름이 여전히 이어지고 있다고 전했다.