역삼 센터필드 새 운용사에 코람코자산운용 낙점

서울 역삼동 센터필드 전경. /뉴스1

코람코자산운용이 서울 강남권 핵심 오피스 자산인 역삼 센터필드의 새 운용사로 선정됐다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금과 신세계프라퍼티는 역삼 센터필드 자산 이관을 위한 우선협상대상자로 코람코자산운용을 낙점했다. 코람코는 숏리스트에 오른 KB자산운용 등과 경쟁을 벌인 끝에 최종 선정된 것으로 전해졌다.

코람코자산운용은 향후 수익자 측과 약 한 달간 내·외부 실사를 진행한 뒤 최종 의결을 거쳐 운용사 지위를 넘겨받을 예정이다. 이번 선정으로 코람코자산운용은 수조원대 초대형 오피스를 운용 포트폴리오에 편입하게 됐다.

역삼 센터필드는 서울 강남구 테헤란로 옛 르네상스호텔 부지에 들어선 연면적 23만9242㎡ 규모의 프라임 오피스로, 오피스와 호텔, 상업시설이 결합된 복합 자산이다. 우량 임차인을 기반으로 준공 이후 사실상 공실 없이 운영되고 있으며, 연간 300억원 이상의 배당이 가능한 코어 자산으로 평가된다. 시장에서는 자산 가치를 2조원에서 최대 4조원 수준으로 보고 있다.

현재 해당 자산은 국민연금과 신세계프라퍼티가 각각 약 49.7%의 지분을 보유하고 있으며, 기존 운용사인 이지스자산운용은 약 0.5%를 들고 있다. 이번 거래는 이지스자산운용의 운용사 지위를 코람코자산운용에 이전하는 구조로 진행된다.

당초 센터필드 자산 이관은 기존 운용사와 수익자 간 갈등에서 비롯됐다. 이지스자산운용이 펀드 만기와 대출 상환을 이유로 자산 매각을 추진하자, 주요 수익자인 신세계프라퍼티가 반대하면서 양측 간 이견이 표면화됐다. 이후 매각 대신 운용사 교체로 방향이 정리되면서 이번 절차가 진행됐다.

코람코자산운용이 이번 딜에 참여한 배경에는 국민연금과의 협업 확대라는 전략적 판단이 작용한 것으로 분석된다. 국민연금과의 거래 이력은 향후 대형 딜 수주와 펀드레이징 과정에서 핵심 레퍼런스로 활용될 수 있기 때문이다.

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