네이버, 달러·유로 그린본드 동시 발행…1조6000억 조달

첫 유로화 채권 발행으로 유럽 투자자 기반 확대
15조 청약 몰려…“글로벌 자본시장 입지 강화”

네이버 CI. 사진 제공=네이버

네이버가 달러화와 유로화로 동시 발행되는 글로벌 그린본드 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. 네이버가 유로화 채권을 발행한 것은 이번이 처음이다.

달러화 채권은 5년 만기 5억 달러, 유로화 채권은 7년 만기 5억 유로로 발행돼 약 11억 달러(약 1조6212억 원·14일 환율 기준) 규모다. 이는 2020년 이후 약 6년 만에 국내 민간기업의 달러화 및 유로화 채권 동시 발행 사례로, 유로화 7년물의 경우 국내 민간기업 중 첫 발행이다. 네이버는 왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 영향력을 넓히고 있는 자사의 비즈니스 가치를 인정받은 결과라고 설명했다.

글로벌 투자자들의 관심도 이어지고 있다. 네이버는 그린 특화 자산운용사를 비롯해 글로벌 대형 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 총 437개의 글로벌 투자자로부터 100억 달러 이상의 투자자 주문을 확보했다. 이는 최종 발행 규모의 9.3배에 해당한다. 이러한 높은 수요에 따라 발행금리는 달러화 5년물의 경우 T+60bps(금리·스프레드 변동 지표. 1bp=0.01%포인트)인 4.375%, 유로화 7년물의 경우 MS+93bps인 3.750%로 확정됐다.

주관사에 따르면 통상 신규 발행 시 요구되는 신규발행프리미엄이 이번에는 마이너스 수준으로 형성되면서, 이른바 ‘역 프리미엄’을 달성했다. 그 결과, 달러화 채권의 경우 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다.

​​네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 아울러 유로화 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

김희철 네이버 CFO는 “지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료해 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다”며 “이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

이진석 기자 ljs@sedaily.com