호텔신라 회사채 수요예측, 1조 주문 몰려

[본 기사는 04월 14일(18:23) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

호텔신라가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배에 가까운 자금을 확보했다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔신라는 이날 1300억원 모집을 목표로 실시한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조80억원의 주문을 받았다.

2년물 500억원 모집에 4550억원, 3년물 800억원 모집에 5530억원이 들어왔다. 회사는 수요예측 결과에 따라 최대 2500억원의 증액 한도를 열어뒀다.

회사채 발행 금리는 시장 금리보다 낮은 수준에서 형성될 전망이다. 호텔신라는 희망 금리 밴드로 개별 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리) ±30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준을 제시해 2년물 마이너스(-) 1bp, 3년물 -6bp에서 모집액을 채웠다.

조달한 자금은 기존 회사채 차환에 쓰일 예정이다. 호텔신라의 신용등급에 대해선 한국기업평가가 ‘AA-(부정적)’, 한국신용평가가 ‘AA-(안정적)’을 제시했다.