[단독]“현대차 공급망 확보”…OP모빌리티·서연이화, 현대모비스 범퍼 인수전 가세

에코플라스틱 등도 참전
해외 공장 5곳 자산 규모 4000억
미국법인 약 1500억으로 가장 높아
모비스, 로봇·자율주행으로 체질 개선 박차

현대모비스

현대모비스 범퍼사업부 인수에 OP모빌리티, 서연이화, 에코플라스틱 등 복수의 기업들이 뛰어든다. 대대적 자산 개편에 나선 현대자동차 그룹의 알짜배기 해외 자산을 인수하기 위해 복수의 국내외 전략적 투자자(SI)들이 참전한 것이다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대모비스는 매각 주간사인 UBS를 통해 오는 28일 범퍼사업부 매각을 위한 본입찰을 진행한다. 인수전에는 프랑스에 본사를 둔 세계 1위 자동차 외장재 전문 기업 OP모빌리티와 더불어 국내 자동차 부품사인 서연이화와 에코플라스틱, 또 한 곳의 중견 자동차 부품사 등이 참여한다. OP모빌리티는 현대모비스 램프사업부 인수도 이미 병행 중이다. 현대모비스는 본입찰 이후 우선협상자 선정에 나선다.

매각 대상은 현대모비스가 멕시코, 브라질, 중국, 미국, 슬로바키아에 소유한 범퍼사업부 해외 법인(공장) 5곳이다. 매각 자산은 약 3000억~4000억원 규모로 알려졌다.

이번 인수·합병(M&A)은 현대차의 글로벌 공급망에 수월하게 편입하는 절호의 기회다. 매각 대상 법인들은 이미 현대차·기아의 현지 생산 라인에 범퍼를 독점 공급하고 있는 알짜 사업장들이다. 신규 부품사가 해외에 진출해 현대차그룹의 협력사 지위를 얻고 설비를 구축하려면 막대한 시간과 비용이 들지만 이번 M&A에 성공하면 단숨에 안정적인 물량을 확보할 수 있게 된다.

후보자들이 각 공장 가격을 얼마로 평가하느냐에 따라 한 업체가 5곳을 모두 차지할 수도 있고 지역별로 주인이 달라질 수도 있다.

특히 북미와 유럽 거점 공략에 유리하고 생산 효율이 높은 미국과 슬로바키아 거점을 두고 후보자들 간의 치열한 가격 경쟁이 예상된다. 후보자들은 미국 법인의 가치를 약 1500억원 정도로 가장 높게 평가하고 있는 것으로 전해진다.

이번 매각은 현대차그룹이 추진 중인 ‘미래 모빌리티 솔루션 기업’으로의 체질 개선과 궤를 같이한다. 현대모비스는 과거 캐시카우 역할을 해온 램프와 범퍼 제조 부문을 잇따라 매각하면서 전통적 하드웨어 사업 비중을 줄이고 있다. 여기서 확보한 현금을 로보틱스, 자율주행 등 고부가가치 미래 먹거리에 집중 투자한다는 구상이다.

현대모비스 측은 “사업 매각 건은 미공개 중요 정보에 해당해 법적 위반 소지가 있어 확인이 어렵다”고 밝혔다.