“유상증자를 누가 달가워해요”...주주불만에 ‘초과청약’ 카드 꺼낸 한화

배정받은 신주 전량 인수하고
실권주 나오면 20% 더 사기로
비핵심자산 팔아 8439억 투입

한화. [연합뉴스]

(주)한화가 2조4000억원 규모 유상증자로 주주들의 공분을 산 한화솔루션 지원에 나섰다. 한화는 한화솔루션의 최대주주다.

한화는 8일 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열고 ‘한화솔루션 주주 배정 유상증자 참여의 건’을 가결했다. 한화 관계자는 “이사회에 참여한 이사들은 외부기관 평가 자료를 토대로 현재 한화솔루션의 내재가치를 산정했을 때 유상증자 참여가 투자 수익성 측면에서 충분히 타당성이 있다고 판단했다”고 설명했다.

이에 따라 한화는 자기주식을 제외한 지분율(36.66%)에 따라 배정받는 신주 2111만8546주 전량을 인수한 뒤 최대 20%의 초과 청약에도 나선다. 초과 청약은 구주주 청약 이후 남는 실권주를 추가로 배정받는 제도다.

한화가 배정 물량의 120%를 소화하면 인수 주식 수는 총 2534만2255주로 납입 금액만 8439억원에 달한다. 다만 최종적으로 인수하는 신주 수량과 주금 납입 총액은 최종 발행가액과 실권주 규모에 따라 바뀔 수 있다.

한화는 주주가치 제고도 병행한다는 입장이다. 이번 유상증자 참여 재원을 비핵심 자산 유동화 등을 통해 조달하고 회사의 재무 안정성이나 사업 역량에는 훼손이 가지 않도록 한다는 설명이다. 회사의 중장기 사업 전략 역시 차질 없이 추진한다.

이번 유상증자 참여 배경에는 김승연 회장과 김동관 부회장 등 한화 대주주들이 주력 자회사인 한화솔루션의 유상증자를 통한 재무건전성 확보와 사업 경쟁력 강화 계획에 공감했기 때문이라는 분석이다.

한화 관계자는 “한화솔루션의 주주가치 향상 계획을 전폭 지원하겠다는 의지를 표명하는 조치로, 소액주주들의 유상증자 참여 부담을 줄여주는 효과가 있다”며 “한화솔루션의 미래 성장성과 가치에 대한 확신을 바탕으로 한화의 주주가치를 제고하기 위해 책임을 다하겠다는 목적도 있다”고 설명했다.

한화솔루션은 지난달 재무구조를 개선하기 위해 보통주 7200만주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 오는 5월 14일이며 구주주 청약은 6월 22~23일, 일반공모 청약 기간은 6월 25~26일이다. 신주 상장 예정일은 7월 10일이다.

이날 한화솔루션 주가는 전 거래일 대비 8.48% 오른 4만300원으로 마감했다.