HD한국조선해양, 20억 달러 조달…미래 투자 속도낸다

EB 발행…친환경·에너지 투자 확대
해외 야드 확충·한미 조선협력 프로젝트 추진

HD한국조선해양 HD현대중공업 울산조선소 [출처=HD현대]

HD한국조선해양이 최대 20억 달러 규모의 교환사채(EB) 발행에 나선다. 조달 자금을 친환경 선박과 차세대 에너지 분야 등에 투입해 미래 성장동력을 확보하겠다는 전략이다.

HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 한 최대 20억 달러 규모의 교환사채 발행 계획을 공시했다고 밝혔다.

이번 교환사채의 교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 약 561만3704주로, 이는 발행주식 총수 대비 약 5.35% 수준이다. HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 현재 69.2%다.

교환가격은 이날 종가 기준 주가에 12.5~17.5%의 할증률을 적용해 결정되며, 이자율은 1% 이내, 만기는 5년이다. 다만 실제 발행 규모와 세부 조건은 수요예측 결과에 따라 변동될 수 있다.

HD한국조선해양은 이번 발행을 통해 확보한 자금을 친환경 선박 사업 확대와 해외 야드 생산설비 확충에 활용할 계획이다. 또한 소형모듈원자로(SMR), 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지 분야 투자와 한·미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)' 추진에도 투입할 방침이다.

HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용할 예정"이라고 말했다.