더존비즈온 지분 90% 확보한 EQT, 2차 공개매수… 1차와 동일한 가격

1차 공개매수로 90% 지분 확보

[본 기사는 03월 27일(11:01) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

외국계 사모펀드(PEF) 운용사 EQT가 투자목적회사인 도로니쿰을 통해 코스피 상장사 더존비즈온에 대한 2차 공개매수를 추진한다고 공시했다.

EQT는 이번 2차 공개매수에서도 1차 공개매수 가격과 동일한 주당 12만원을 내걸었다. 이는 1차 공개매수일 직전 1·2·3개월간 평균종가(거래량가중평균가격)에 약 32% 할증한 수치다.

2020년 9월 이후 최고가이자, 최대주주 지분 인수 가격과 동일한 가격 수준이다. 소액주주에게도 최대주주와 동일한 프리미엄을 제공한다는 취지다.

이날 공시된 공개매수신고서에 따르면 EQT는 최대주주인 김용우 회장 등으로부터 취득한 주식을 포함해 자기주식을 제외한 더존비즈온 잠재 의결권 지분 90%(우선주 희석기준)을 확보했다.

2차 공개매수 대상은 이미 확보된 지분과 자기주식을 제외한 더존비즈온 잠재유통주식 전량이다. 충분한 지분을 확보할 경우 최대한 신속하게 상장폐지·완전자회사화에 나설 방침이다.

과거 사모펀드 운용사들은 1차 공개매수로 80%대 초중반의 의결권 지분을 확보한 뒤 최종적으로 포괄적 주식교환으로 상장폐지를 마쳤다.

EQT는 1차 공개매수만으로 이전 사례들보다 높은 90% 수준의 지분율을 취득한 만큼 이전 사례와 유사하게 상장폐지 수순을 밟을 계획이다. 공개매수 기간은 이날부터 다음달 22일까지다.