26일 이사회 열고 2조3760억원 유상증자 결의 유증 자금 시설 투자 및 재무구조 개선에 활용
한화 본사./사진=한화
한화솔루션은 26일 이사회를 열고 2조3760억원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다.
한화솔루션은 보통주 7200만주를 신주로 발행하는 유상증자를 추진한다. 유증을 통해 확보하는 자금 중 약 1조5000억원을 재무 구조 개선에, 9000억원을 시설 투자 등 미래 성장 투자 재원에 활용할 예정이다.
우선 이번에 확보하는 자금 중 약 1조5천억원을 통해 올해 만기가 도래하는 회사채와 기업어음, 한도 대출 등을 상환해 올해 기준 연결 부채비율을 150% 미만으로 낮춘다. 순차입금은 약 9조원 수준으로 관리할 예정이다.
장기적으로는 오는 2030년까지 연결 부채비율 100%, 순차입금 7조원 수준으로 재무 건전성을 지속적으로 강화하겠다는 계획이다.
나머지 9천억원은 향후 3년간 미래 성장 투자 재원으로 배정한다. 태양광 업계의 '게임 체인저'로 불리는 페로브스카이트 탠덤(이하 탠덤) 파일럿 라인에 1천억원을, GW 규모의 탠덤 양산 라인 구축·탑콘(TOPCon) 생산능력 등 대규모 투자에 8천억원을 투입한다.
유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월 14일이며, 발행 가액은 6월 17일 확정될 예정이다. 기존 주주 청약은 6월 22일부터 이틀간 진행되고 실권주 일반 공모 청약 기간은 6월 25~26일이다.
이날 유상증자 발표 이후 매도세가 몰리며 주가가 급락했다. 이날 한국거래소에 따르면 정규장에서 한화솔루션 주가는 전날 대비 18.22% 하락한 3만6800원에 장을 마감했다.
한화솔루션 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 "신재생에너지 및 고부가가치 소재 등 핵심 성장 투자를 지속해 중장기 사업 경쟁력과 이익 창출 기반을 강화하겠다"며 "최소 배당 정책을 중심으로 안정적인 주주환원을 유지하고, 사업 성장에 따른 주주환원 확대와 차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고를 도모하겠다"고 밝혔다.
