AI 훈풍 탄 낸드…SK, 삼성과 격차 '13%P→6%P' 줄었다

AI 서버 투자 확대에 eSSD 수요 급증
SK하이닉스·솔리다임 매출 47.8% ‘껑충’
1분기 가격 85~90% 상승 전망

[이데일리 송재민 기자] 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 힘입어 낸드플래시 시장이 빠르게 회복 국면에 진입했다. 특히 SK하이닉스(솔리다임 포함)가 큰 폭의 매출 증가를 기록하며 1위 삼성전자와의 점유율 격차를 확 좁혔다.

3일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 글로벌 낸드플래시 상위 5개 업체의 지난해 4분기 합산 매출은 211억7000만달러로 전 분기 대비 23.8% 증가했다. 북미 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 AI 서버 투자 확대에 따른 기업용 SSD 수요 증가가 시장 성장을 견인한 것으로 분석된다.

SK하이닉스와 자회사 솔리다임의 성장세가 두드러졌다. 두 회사의 4분기 합산 매출은 52억1150만달러로 전 분기 대비 47.8% 급증했다. 시장 점유율도 22.1%로 상승하며 삼성전자(28.0%)에 이어 2위를 유지했다.

삼성전자는 매출 증가에도 점유율은 하락했다. 삼성전자의 4분기 낸드 매출은 66억달러로 전 분기 대비 10% 늘었지만, 시장 점유율은 32.3%에서 28.0%로 낮아졌다. 트렌드포스는 평균판매단가(ASP)는 상승했으나 공정 전환 영향으로 비트 출하량이 감소한 점을 원인으로 지목했다.

이에 따라 양사 간 격차도 빠르게 축소됐다. 삼성전자와 SK그룹의 점유율 차이는 3분기 13.3%포인트에서 4분기 5.9%포인트로 줄었다.

(사진=트렌드포스)

뒤이어 일본 키옥시아는 매출 33억1100만달러(점유율 14.1%)로 3위를 기록했다. 미국 마이크론과 샌디스크는 각각 약 30억달러 수준의 매출과 12.8% 점유율로 공동 4위에 올랐다.

트렌드포스는 낸드 시장 회복의 핵심 동력으로 AI 서버용 기업용 SSD(eSSD) 수요 급증을 꼽았다. 여기에 하드디스크드라이브(HDD) 공급 부족과 리드타임 장기화로 일부 주문이 낸드로 전환되면서 수급이 더욱 타이트해진 것으로 분석했다.

가격 상승 흐름은 당분간 이어질 전망이다. 트렌드포스는 올해 1분기 전체 낸드 가격이 전 분기 대비 85~90% 상승할 것으로 내다봤다. 낸드 생산능력(캐파) 확대가 단기간에 제한적인 가운데 AI 관련 수요가 빠르게 늘고 있기 때문이다.

특히 주요 업체들이 122TB·245TB급 고용량 QLC 기반 기업용 SSD 생산에 우선적으로 캐파를 배정하면서 소비자용 낸드 공급은 더욱 타이트해질 것으로 예상된다. 업계에서는 AI 서버 중심의 수요 구조가 이어질 경우 낸드 업황 강세가 당분간 지속될 가능성에 무게를 두고 있다.

송재민 (song@edaily.co.kr)