한국투자증권, IPO·DCM·ECM 전방위 성과…경쟁력 입증

[제23회 대한민국 IB대상] 최우수 주관사-한국투자증권

한국투자증권 로고

한국투자증권은 지난해 자기자본을 활용해 적극적으로 IB(투자은행) 거래를 지속해서 수행하고, 수익 다변화를 시행했다. 이를 통해 지난해 업계 최초로 연간 순이익 2조원을 돌파하며, 국내 증권사도 글로벌 IB와 유사한 수익 구조를 구축할 수 있다는 가능성을 제시했다. 이에 '제23회 대한민국 IB대상'에서 대상인 '최우수 주관사'에 선정됐다.

한국투자증권은 IPO(기업공개) 시장에서 이뮨온시아, 에이유브랜즈 등 8개 기업의 상장을 주관했다. 또, 발행어음과 IMA(종합투자계좌) 사업자로서 풍부한 자본 경쟁력을 바탕으로 IPO는 물론 Pre-IPO(상장 전 투자유치), 기업대출까지 영역을 확장했다. 한국투자증권은 IPO 협업 경험이 풍부한 리서치 역량, 싱가포르·홍콩·미국·런던 법인을 포함한 주요 기관투자자 네트워크와 IPO 딜 네트워크 및 세일즈 역량, 리테일 역량을 유기적으로 결합하고 있다. 또 DCM(부채자본시장) 분야에서 현대차그룹의 회사채 발행을 주도하며 그룹사의 핵심 금융 파트너로서 입지를 다졌다.

이와 같은 전방위 IB 성과는 ECM(주식발행시장) 영역에서도 일관되게 이어졌다. 한국투자증권은 한화에어로스페이의 대규모 유상증자 전 과정에서 대표 주관사를 맡았다. 유상증자 추진 초기 단계부터 기업가치 분석과 증자 구조 설계에 참여했고, 정밀한 기업실사(Due Diligence)를 진행했다. 국내외 기관투자자 및 일반 투자자를 대상으로 한 IR(기업설명) 전략 수립과 실행을 주도했다.

특히 우리사주조합을 포함한 기존 주주들과의 소통을 강화해 참여 기반을 넓히는 데 주력했다. 우리사주 조합원을 대상으로 별도의 설명회를 개최해 유상증자의 취지와 기업의 중·장기 성장 전략을 설명했다. 신주인수권증서 발행 및 행사 구조, 신주배정 통지 등 복잡한 절차를 이해하기 쉽게 안내했다. 청약 일정 전반에 걸쳐 신속하고 정확한 정보 제공과 문의 대응을 수행했다.

한국투자증권은 신주인수권증서 발행·유통 관리, 청약 및 배정 실무, 유상신주 상장에 이르기까지 전 과정을 체계적으로 관리해 단 한 건의 중대한 차질 없이 거래를 완수했다. 그 결과 구주주 청약률 99.59%를 달성했다. 일반공모 부문에서도 통합 경쟁률 227.60대 1을 기록했다. 해당 거래는 지난해 국내 자본시장 내 최대 규모의 공모 유상증자 딜 중 하나로 꼽힌다. 한국투자증권은 이를 성공적으로 완수해 대형 자금조달 거래에 대한 주관 역량과 실행력을 입증했다.

김근희 기자 keun7@mt.co.kr