스웨덴 사모펀드 EQT, 더존비즈온 공개매수

지분 57% 확보해 상폐 추진

스웨덴 발렌베리 계열 사모펀드(PEF) 운용사인 EQT파트너스가 더존비즈온 최대주주 지분을 인수한 데 이어 잔여 유통 주식 전량을 사들여 상장폐지 추진에 나섰다. 공개매수 대금만 2조원을 웃돌면서 성공 시 2023년 MBK파트너스·UCK파트너스 컨소시엄의 오스템임플란트 상장폐지 목적 공개매수 이후 최대 규모로 기록될 전망이다.

22일 금융투자업계에 따르면 주식회사 도로니쿰은 더존비즈온 주식 1815만8974주(잠재발행주식 총수의 57.69%)를 공개매수한다. 도로니쿰은 EQT파트너스가 설립한 특수목적법인이다. 공개매수 가격은 주당 12만원으로, 직전 거래일 종가 대비 약 25% 할증한 금액이자 EQT파트너스가 최대주주 지분을 인수할 당시 가격과 동일하다. 이에 따른 총 공개매수 대금은 약 2조1790억원이다. 공개매수 기간은 2월 23일부터 3월 24일까지 30일간이다. 공개매수 주관은 NH투자증권이 맡았다.

앞서 EQT파트너스는 지난해 11월 더존비즈온 1·2대 주주였던 김용우 더존비즈온 회장과 신한금융에서 경영권 지분 34.85%를 약 1조3158억원에 인수했던 바 있다.

이번 공개매수에 성공하게 되면 EQT파트너스는 자기주식을 제외한 잠재유통주식 전량을 매입해 더존비즈온 지분율을 92.52%까지 끌어올리게 된다. 이후 더존비즈온을 도로니쿰의 완전자회사로 만들고 비상장사화할 방침이다. EQT파트너스는 응모율에 관계없이 응모한 주식 전부를 매수할 예정이다. 1991년 설립된 더존비즈온은 전사적자원관리(ERP)를 비롯한 기업 간 거래(B2B) 소프트웨어를 개발·공급한다.

[우수민 기자]