현대카드, 15년만에 김치본드 발행

2000만달러 규모 유동성 확보
환율 안정화 일부 기여 기대도

현대카드 로고. 사진 제공=현대카드

[서울경제]

현대카드가 15년 만에 국내 발행 외화 표시 채권(김치본드)을 발행했다.

현대카드는 19일 조달 방식 다변화를 통한 안정적인 유동성을 확보하기 위해 김치본드 2000만 달러(약 294억 원)를 발행했다고 밝혔다. 김치본드는 국내외 기업이 한국 시장에서 발행하는 외화 표시 채권을 일컫는다.

공모 방식으로 발행된 이번 채권은 1년 만기 단일물이다. 발행 금리는 미국 국채를 담보로 하는 무위험지표금리(SOFR)에 0.6%포인트를 가산한 수준에서 결정됐다. 인수 주선은 키움증권이 맡았다. 현대카드와 키움증권은 이번 공모 김치본드가 외화 자금의 국내 순환 구조를 형성해 환율 안정화에도 일정 부분 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.

이번 현대카드의 발행은 원화 환전 목적으로 김치본드를 찍을 수 있게 된 지난해 6월 이후 국내 기업이 공모로 발행하는 첫 사례다. 시장에서는 2011년 원화 환전 목적 김치본드에 대한 외국환업무 취급 기관의 투자가 제한된 후 발행이 중단됐다. 이를 고려하면 15년 만에 김치본드 발행이 재개된 것이다. 한국은행은 지난해 외환시장 수급 불균형과 원화 약세 압력을 줄이는 한 방법으로 김치본드 발행 활성화를 추진하고 원화 환전 목적의 김치본드에 대한 투자 규제를 완화했다.

현대카드 입장에서는 자금 조달 채널을 다각화할 수 있게 된 측면이 있다. 특히 통화스와프(CRS)와 연계한 외화 조달을 통해 자금 운용의 효율성을 높이고 시장 상황에 따라 금융 비용을 보다 탄력적으로 관리할 수 있는 기반을 마련하게 됐다는 게 현대카드 측의 설명이다. 그동안 현대카드는 해외 달러화 표시 채권과 신디케이트론·자산유동화증권(ABS) 등 외화를 기반으로 한 조달 수단 다각화를 추진해왔다.

현대카드의 관계자는 “다양한 국내외 환경 변화에 대비한 여신 전문 금융사의 조달 수단 다변화는 필수적인 과제가 됐다”며 “안정적인 유동성 확보를 위해 선제적으로 김치본드 발행을 추진하게 됐다”고 설명했다.

공준호 기자 zero@sedaily.com