리테일앤인사이트 토마토, 마트·파트너 대상 Pre-IPO 주주 모집

지역마트 기반 유통 플랫폼 기업 리테일앤인사이트가 지역마트와 솔루션 파트너를 주주로 참여시키는 이례적인 Pre-IPO 주주 모집에 나선다고 밝혔습니다.

리테일앤인사이트는 자사 플랫폼 ‘토마토’를 통해 POS, ERP, 주문·결제 앱, 스마트전단, 키오스크, 빅데이터 등 지역마트 전용 솔루션을 제공해 온 기업으로, 내년에서 후내년 사이 상장을 목표로 하고 있습니다.

이번 주주 모집의 가장 큰 특징은 외부 재무적 투자자가 아닌, 실제 플랫폼을 사용해 온 지역마트와 파트너만을 대상으로 한다는 점인데, 회사 측은 "자본 중심 플랫폼이 아닌, 소상공인이 주체가 되는 유통 생태계로의 전환"이라고 설명했습니다.

그동안 리테일앤인사이트는 주주 구성을 ▲창업자 ▲전략·재무적 투자자 ▲사업 파트너 ▲임직원 ▲IPO 단계로 명확히 구분해 왔으며, 이번 모집은 이 중 ‘사업 파트너(마트·솔루션 파트너)’ 단계에 해당합니다.

성준경 리테일앤인사이트 대표는 “토마토의 성장은 자본이 아니라 고객과 현장의 실행과 신뢰를 통해 만들어졌다”며 “가장 큰 리스크를 함께 감내해 온 지역마트와 파트너가 기업 성장의 과실을 함께 공유하는 것이 합리적"이라고 밝혔습니다.

이번에 발행되는 주식은 의결권이 있는 배당우선주로, 보통주 대비 2배의 가중 배당이 적용되며, 희망 시 언제든지 1대1 비율로 보통주 전환이 가능합니다.

주당 발행가는 12만5천원으로, 이는 기존 시리즈B 기관투자자 매입가의 약 25% 수준입니다.

성대표는 “플랫폼이 단기 수익이나 투자자 지표에 매몰되면 결국 신뢰를 잃게 된다”며 “토마토는 고객이 곧 주주이자 공동 경영자가 되는 구조를 통해 지속 가능한 유통 플랫폼 모델을 구현해 나가겠다”고 강조했습니다.

리테일앤인사이트는 이번 주주 모집을 통해 약 30억원 규모의 증자를 계획하고 있으며, 향후 임직원 스톡옵션과 우리사주 도입을 거쳐 IPO에 나설 예정입니다.

업계 관계자는 “플랫폼의 소유와 성과를 소상공인과 공유하는 구조는 아직 국내에서 드문 사례”라며 “상생형 플랫폼 모델이 실제로 시장에서 어떤 성과를 낼지 주목된다”고 말했습니다.

송유경 한국수퍼마켓연합회장은“플랫폼 생태계에서 골목상권 슈퍼마켓이 단순 이용자가 아닌 주체로서 디지털전환 과정에 참여할 수 있는 구조는 중요하다”며, “연합회는 소상공인과 플랫폼이 다양한 방식으로 상생할 수 있는 모델에 대한 논의가 이어지고 있는 점을 긍정적으로 보고 있으며, 이러한 방향의 논의 확대를 환영한다"고 밝혔습니다.

[ 이상범 기자 boomsang@daum.net ]

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