포스코, 7억달러 규모 글로벌 채권 발행

포스코는 13일 회사가 전날 총 7억달러(한화 약 1조원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

회사는 이번 발행이 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미국 달러화 공모채라고 설명했다. 채권은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성됐다.

회사는 당초 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰으나 공모액의 9배가 넘는 수요가 몰리며 흥행해 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌다고 설명했다. 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.

회사는 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관 투자자들이 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다고 했다. 이에 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 S&P는 각각 ‘Baa1’과 ‘A-’의 신용등급을 부여했다고 설명했다.

포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 부채를 상환하기 위해 다시 자금을 조달하는 ‘리파이낸싱’에 사용할 계획이다. 포스코 관계자는 “앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다”고 밝혔다.

경북 포항 포스코 포항제철소에 지난해 12월 28일, 해가 솟아오르는 모습. 연합뉴스.

임재섭 기자 yjs@dt.co.kr