'포용금융' 압박에… 새 활로 찾는 인뱅3사

중저신용자 신규대출 비중 확대
수익성·건전성 악화 위기 직면
해외 뚫거나 사업자 대출 강화

인터넷전문은행 3사(카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크)가 수익성·건전성 악화에 직면했다. 최근 금융당국이 인터넷전문은행의 중저신용자 신규대출 비중 상향을 공식화하면서다. 인뱅 3사는 글로벌 시장 공략, 개인사업자 대출 강화 등 수익성 확보를 위한 성장 동력을 모색하고 있다.

24일 업계에 따르면 금융위원회는 오는 2030년까지 인터넷전문은행(인뱅)의 중저신용자 대출 신규취급 비중을 현행 30%에서 35%로 높이는 방안을 추진키로 했다. 지난 2021년부터 인뱅은 금융위의 '인터넷전문은행 중저신용자 대출 확대 계획'에 따라 중저신용자 대상 신용대출 비중을 30% 이상 유지하고 있다. 올해부터 신용대출 잔액을 포함해 '신규취급액' 중저신용자 대출 비중도 30% 기준을 충족하고 있다. 기존 30% 기준에서 5%p 상향될 경우 인뱅의 부담은 더욱 커진다. 올해 3·4분기 기준 카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 모두 중저신용자 대상 신용대출 신규취급액 비중이 30%를 웃돌았다. 토스뱅크가 43.7%로 가장 높고, 카카오뱅크 35.4%, 케이뱅크 33.9% 등이다.

업계에서는 포용금융이라는 정책 취지에는 공감하지만 수익성 위축에 대한 우려의 목소리가 크다.

업계 관계자는 "인뱅의 대출 규모는 늘 비슷한 규모인데 중저신용자 비중을 계속 높여야 하는 상황이라 부담될 수밖에 없다"며 "중저신용자 비중 목표를 이룬다고 해도 인뱅에 돌아오는 혜택은 전무하다"고 짚었다. 이어 "중저신용자 비중을 높이면 연체율 상승으로 건전성에 부담이 될 수밖에 없다"고 덧붙였다.

이에 인뱅 3사는 새로운 수익 활로를 찾고 있다. 카카오뱅크와 토스뱅크는 글로벌 전략을 펼치고 있다. 카카오뱅크는 '스마트 전략'을 활용해 인도네시아·태국 등 글로벌 시장에 진출하고 있다. 카카오뱅크는 2023년 인도네시아 슈퍼뱅크에 지분 투자를 단행했다. 이후 단순 투자를 넘어 카카오뱅크의 모바일 뱅킹 노하우 등 핵심 기술을 공유하는 형태로 글로벌 시장 공략에 성공했다. 올해 6월에는 중국 위뱅크 등과 컨소시엄을 구성해 태국에서 가상은행 인가를 획득, 내년 하반기 영업 개시를 준비하고 있다.

토스뱅크는 외화통장을 중심으로 글로벌 금융 서비스를 확대하고 있다. 올해 9월 말 기준 토스뱅크의 외화통장 보유고객은 280만명에 달한다. 토스뱅크는 내년부터 외화통장 특약을 개정해 외화통장에서 해외은행 계좌로 직접 송금하는 거래 유형을 명시하고, 국내·해외 송금 범위를 정비한다.

케이뱅크는 개인사업자 대출을 강화한다. 인뱅 3사는 전체 원화대출금 가운데 가계대출 비중이 90%에 달할 정도로 대출 포트폴리오가 쏠려 있는데, 이를 '기업대출' 강화로 상쇄한다는 전략이다.

chord@fnnews.com 이현정 기자