알지노믹스 공모희망가격 최상단 2만2500원으로 확정

공모금액 464억원, 시가총액은 3095억원될 듯
3개월 이상 의무보유확약 비율 57.8% 최고수준

리보핵산(RNA) 기반 유전자치료제 개발기업 알지노믹스가 공모희망가격 최상단으로 공모가격으로 확정했다.

알지노믹스는 국내외 기관투자자들을 대상으로 진행한 수요예측 결과, 최종 공모가를 희망밴드(1만7000원~2만2500원)의 상단인 2만2500원에 확정했다고 5일 공시했다.

이번 수요예측에는 국내외 기관투자가 2229곳이 참여해 총 13억 1156만 2395주를 신청했다. 경쟁률은 848.91 대 1이었다. 참여 수량 100%가 밴드 최상단 이상의 가격을 제시했으며, 최종 공모금액은 464억 원, 공모가 기준 시가총액은 3095억 원 규모가 될 전망이다.

수요예측에 참여한 전체 기관 중 1288개(57.8%) 기관투자가가 3개월 이상의 장기 의무보유 확약을 제시했다. 이중 6개월 의무보유 확약기관은 727개로 32.6%였다. 신청 주식 수 기준으로 의무보유확약 제시 비율은 74.3%이며, 장기 의무보유에 해당하는 3개월 이상 확약 비율은 55.0%, 6개월 확약 비율 31.0%다.

회사 관계자는 “코스피•코스닥 신규 IPO 기업 중 가장 높은 수준”이라며 “알지노믹스의 독자적 RNA 편집•교정 플랫폼 기술의 장기적인 성장 가능성과 글로벌 사업화 확장에 대한 잠재력을 높게 평가받은 것”이라고 했다.

알지노믹스는 주력 파이프라인인 항암 유전자치료제 ‘RZ-001’의 임상시험이 순항 중이며, 연말 및 내년 상반기 국제학회에서 중간결과를 발표할 계획이다.

상장 주관사 관계자는 “알지노믹스는 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원으로부터 ‘국가전략기술 제1호 기업’ 및 ‘국가전략기술 보유·관리기업’으로 지정됐으며, 미국 FDA의 희귀의약품(ODD)·패스트트랙 지정, 동정적 치료목적 프로그램(EAP) 승인을 받는 등 국내외 시장에서 글로벌 기술력을 인정받고 있는 기업”이라고 평가했다.

이어 “특히 글로벌 제약사인 일라이 릴리와의 1조 9000억 원 규모 기술수출 계약이 시장에서 알지노믹스 기술의 신뢰감을 주는 긍정적인 요인으로 이어졌다”고 했다.

알지노믹스는 이번 공모를 통해 확보한 자금으로 △RNA 교정 플랫폼 고도화 △핵심 파이프라인 글로벌 임상 및 상업화를 가속화할 예정이다.

이성욱 알지노믹스 대표는 “기관투자자들의 뜨거운 성원에 힘입어 성공적인 수요예측을 마무리할 수 있었다”며 “코스닥 상장을 계기로 기술 고도화와 글로벌 임상 확장을 통해 차세대 유전자치료제 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

알지노믹스는 오는 9~10일 양일간 일반 투자자 청약을 거쳐 12월 18일 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 상장 주관사는 삼성증권과 NH투자증권이다.
 

증권신고서 제출(최초)	2025년 9월 30일
수요예측	2025년 11월 27일 ~ 12월 3일
청약	2025년 12월 9일 ~ 12월 10일
코스닥 상장(예정)	2025년 12월 18일

 

공모(예정)주식수	206만주 (신주100%)
주당 공모가액	2만2500원
공모예정금액	463억5000만원
상장예정주식수	1375만6000주
예상 시가총액	3095억 원

이우상 기자 idol@hankyung.com