KT, 회사채 수요예측에 1.1조 몰려…투심 악화에도 흥행

서울 종로구 KT 광화문 빌딩. /뉴스1

KT가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원이 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 이날 1200억원 모집을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조1300억원의 매수 주문을 확보했다. 만기별로는 3년물 500억원 모집에 4200억원, 5년물 200억원에 2000억원, 10년물 200억원에 2600억원, 20년물 300억원에 2500억원이 몰렸다.

이번 20년물 회사채는 공사와 은행을 제외한 일반기업 중에서는 올해 처음이다. KT는 장기물 발행을 통해 만기 구조를 다변화하고, 안정적인 ‘초우량채’ 이미지를 부각해 투자 매력을 높였다.

희망 금리 밴드는 각 만기 개별 민평금리에 ±30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 제시됐으며, 수요예측 결과 최종 가산금리는 3년물 –6bp, 5년물 –8bp, 10년물 –16bp, 20년물 –33bp에 형성됐다.

앞서 한국신용평가·한국기업평가·나이스신용평가는 KT의 신용등급을 ‘AAA(안정적)’로 평가했다. KT는 수요예측 흥행에 따라 발행 규모를 최대 2000억원까지 늘리는 방안을 검토 중이다. 조달 자금은 전액 기존 회사채 상환에 사용될 예정이다.

한편 이날 회사채 수요예측을 진행한 SK온은 1000억원 모집에 1440억원의 주문을 받았다. 2년물은 민평금리 대비 +39bp, 3년물은 +40bp에 모집액을 채워 4%대 금리에 자금을 조달하게 됐다.

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