[투자 노하우] 30일 미중 정상회담…희토류 수출 통제 유예될까
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■ 머니쇼+ '투자 노하우' - 나민식 SK증권 연구원
30일 미중 정상회담을 앞두고 양국 간의 ‘패권 경쟁’은 심화되는 모습인데요. 서로가 한 발도 양보할 의사가 없어 보이기도 해요? 그간 수출 통제, 기업 제재 등으로 물러서지 않으려는 모습을 보였잖아요. 미국과 중국의 패권 경쟁은 어디까지 번질지, 국내 기업들이 수혜를 볼 가능성도 있을지 알아보겠습니다. SK증권 나민식 연구원 모셨습니다.
Q. 내일(30일)이죠. 30일, 미국과 중국의 정상이 경주에서 만나 회담을 갖습니다. 두 나라가 대립하는 중심에는 희토류가 있는데요. 중국은 오래도록 희토류 산업을 키워왔고, 결국 최고의 무기가 되어 천하의 트럼프도 꼼짝 못 하게 하는 상황이 됐어요?
- 30일 미중 정상회담…희토류 수출 통제 유예될까
- 美재무 "中 희토류 수출 통제 1년 유예 기대"
- 美재무 "中, 희토류 통제 1년 유예·재검토 믿어"
- 美재무 "중국과 무역합의 프레임워크 마련"
- 中 "미국과 기본합의 도달…건설적 논의 마쳐"
- 中 희토류 수출 통제…"극미량이라도 정부 허가"
- 희토류 통제 유예 시 美는 확보할 시간 벌 수 있어
- 美재무 "대중 추가 관세 100% 도 없던 일 될 것"
- 美재무 "중국의 대규모 농산물 구매도 합의"
- 美재무 "中, 펜타닐 원료물질 문제 해결 돕기로"
Q. 중국이 첨단 산업의 핵심 소재인 희토류를 꽉 쥐고 있다 보니 미국도 나름 힘쓰는 모습이에요. JP모건도 대규모 투자를 하겠다고 나섰고, 국가적으로도 일본, 호주와 손잡고 희토류 독립을 추진한다는데요. 어느 정도 효과가 있을 거라고 보세요?
- 中 희토류 무기화…첨단 산업 분야 생산 차질 우려
- 반도체 등 첨단산업…엄청난 양의 희토류 필요
- 中, 희토류 생산 및 가공 독점…패권 확실히 차지
- 中, 전 세계 희토류 생산량의 70%·정제의 90% 차지
- NYT "中, 트럼프 당선 전부터 희토류 수출 통제 준비"
- 中, 희토류 카드로 국제질서 만들 권력 잡기 노리나
- 中 시진핑의 '희토류 카드'에 美 트럼프도 쩔쩔매
- JP모건 "美 안보 위해 행동"…첨단 산업 대규모 투자
- JP모건 대규모 투자 분야, 희토류 관련 산업도 포함
- JP모건, 10년간 美 안보 관련 산업에 1.5억달러 투자
- 희토류 독립 나선 美…일본·호주와도 협력 체결
- 트럼프, 호주와 희토류 공급망 구축 협정에 서명
- 트럼프, 희토류 등 핵심광물 채굴 지원 행정명령
- WSJ "中 희토류 무기화…관련 서방 산업 부활 촉발"
- WSJ "美 제재가 中 반도체 산업 성장 가속화"
Q. 30일에 있을 미중 정상회담에서 희토류 관련 분쟁이 어느 정도 수습된다고 해도 중국에서 군수용 희토류 수출 통제는 유지할 것이라는 의견도 있습니다. 아무래도 중국으로서는 희토류 무기화를 계속 이어가며 미국을 견제하겠다는 입장을 고수할 듯해요?
- 30일 미중 정상회담 주요 의제로 '희토류'도 주목
- 中경제학자 "대미 희토류 규제, 군수용은 유지 전망"
- 미중 간 추가 관세 철회·희토류 통제 유예 잠정 합의
- 미중 정상, 관세 철회·희토류 통제 유예 등 논의 예정
- 美, 11월1일부터 광범위한 대중 S/W 수출 통제 예고
- 中, 풍부한 자원·수십 년간 기술 축적으로 희토류 지배
Q. 미국과 중국이 희토류를 놓고 대립하고 수출 통제가 강화될 때마다 국내 희토류 관련주들도 움직이거든요. '희토류 관련주'라고 언급되는 기업들이라고 해도 주목할 기업은 갈릴 듯해요?
- 미중 무역 갈등·희토류 대립 때마다 관련 기업 주목
- 국내 희토류 관련 기업, 中 수출 통제에 반사익 기대
- 희토류 관련 기업 투자 시 미중 입장 변화 유의해야
- 中 상무부, 이달 9일 희토류 수출 통제 강화 결정
- 희토류 포함 광석 채굴 후 분리·정제 까다로워
- 희토류에 대한 중국 의존도, 전 세계적으로 높아
- 유니온머티리얼, 희토류 대체 소재 생산 기업
- 성안머티리얼스, 中 기업과 수입계약…정부 허가
- 희토류 정제공정·영구자석 생산 강점 기업 주목해야
- 제이에스링크, 희토류 영구자석 시생산 진행 중
- LS에코에너지, 베트남 희토류의 핵심 밸류체인
- LS에코에너지, 추후 영구자석 직접 생산할 계획
- 희토류 산업서 美가 취약한 부문 채울 기업에 주목
Q. 미국과 중국은 AI 패권 경쟁도 계속 이어가고 있는 상황인데요. 미국 정부가 AI 데이터센터의 전력 공급 절차를 간소화하기 위한 AI 전력망 패스트트랙도 추진한다고 해요. AI 인프라 구축에 속도를 내고, 중국을 앞서기 위함일까요?
- 트럼프 "중국과 블랙웰 칩에 대해서도 논의할 것"
- 미중 AI 패권 경쟁 여전…전력망·에너지 확보 전쟁
- 美, AI 전력망 패스트트랙 추진…인프라 대개편 시동
- 美 정부, AI 데이터센터 전력 공급 절차 간소화 추진
- 美 에너지부, 연방에너지규제위원회에 승인 단축 제안
- 딜로이트 "'향후 美 전력 수요 급증…송전망 포화"
- AI 인프라 확장 속도…전력망 수용 능력 앞질러
- 하이퍼스케일러들 데이터센터 규모 확장 지속
- 딜로이트 "전력망 과부하 우려…강화 방안 찾아야"
- AI 전력망 패스트트랙, 구축 심사 60일로 단축
- 현행, 데이터센터 송전망 연결 심사에 수년 소요
Q. AI 데이터센터 운영에 막대한 전력이 필요하고, 미국의 전력망은 노후화된 상황이잖아요. 이를 위해 미국도 '원전'에 주목하는 듯한데, 중국도 원자력 굴기를 선언한 만큼 두 나라는 '에너지 생산'을 두고도 대립을 이어갈 듯해요?
- 데이터센터, 필요 전력량↑…"24시간 공급돼야"
- 美 정부, 신규 원전 건설에 최소 800억달러 투자
- 美 정부, 자금·허가 취득 지원 대가로 수익 20%
- 로이터 "美 내 신규 원전 건설…이행 여부 불확실"
- 中, 원자로 13기 완공 후 33기 추가로 건설 중
- NYT "中, 세계 원자로 건설 절반 이상 차지"
- 中 원자로, 반복 가능 구조·빠른 시공…효율 극대화
- 中 원자로 평균 건설 기간 5~6년…서방보다 빨라
- 미국 내 원전 건설 시 각 주마다 추가 인허가 필요
- 中, 4세대 고온가스냉각 원자로 세계 최초 상용화
- 中, 토륨 원자로·폐연료 재처리·핵융합 발전도 투자
- 美 정부, 2050년까지 원자력 발전 용량 4배로 확대
- 美 정부, 데이터센터 전력 공급 위한 SMR 개발 추진
- 구글·아마존·오픈AI 등 SMR에 수십억 달러 투자
- 美, 민간 중심 원전 기술 개발·생산 속도 뒤처져
- 中, 방사능 누출·핵폐기물·수자원 부족 문제 대두
Q. 미중 정상회담에서도 희토류나 에너지 패권 전쟁을 두고는 쉽게 의견이 모아지지 않을 듯한데요. 오히려 국내 기업들은 두 나라의 정책에 수혜를 입을지, 어떤 전략이 필요할지 주목하는 상황입니다. 최근 국내 전력 인프라 관련 기업들도 호실적을 발표했잖아요?
- 전력기기도 슈퍼사이클…관련 기업 3분기 호실적
- HD현대일렉트릭, 3분기 영업익 2471억원 기록
- HD현대일렉트릭, 3분기 영업익 전년비 50.9%↑
- LS일렉트릭, 3분기 매출 1.2조·영업익 1008억원
- LS일렉트릭, 3분기 영업익 전년비 51.7%↑
- LS일렉트릭 3분기 호실적, 초고압 변압기 성장 덕
- 효성중공업 3분기 영업이익 약 40% 성장 전망
- 효성중공업, HVDC·초고압차단기 투자로 성장세
- 글로벌 전력 인프라 투자 급증…전력기기 수요 폭발
- 전력기기 폭발적 수요에 공급이 따르지 못하는 상황
- 국내 전력기기 3사, 생산 능력 확충 지속 나서
Q. 미국과 중국의 원전 정책이나 전력 인프라, 희토류, 에너지 생산 등과 관련해 주목해 볼 기업을 꼽아주신다면요?
- 미중 원전·전력 인프라·희토류 관련 주목할 기업은?
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