“ETF 하나로 투자 끝”…타임폴리오운용, ‘글로벌탑픽액티브 ETF’ 출시

[이데일리 이용성 기자] 타임폴리오자산운용은 ‘TIMEFOLIO 글로벌탑픽액티브 ETF’를 오는 28일 상장한다고 22일 밝혔다.

해당 ETF는 복잡한 글로벌 자산 군과 수천 개 ETF 중에서 현재 가장 강한 흐름을 보이는 핵심 ETF만을 선별·집중하는 액티브 EMP 전략을 하나의 ETF로 구현했다.

운용 핵심은 ‘모멘텀 기반의 액티브 셀렉션’과 ‘리스크 관리’다. 타임폴리오 전사 리서치 시스템이 산출하는 글로벌 ETF 유니버스(주식/채권/원자재/테마/퀄리티·밸류·로우볼 팩터 등)를 상시 모니터링하며, 가격 모멘텀·거래대금·유동성·변동성·상대강도·기초지수 구성 등 리스크를 정량화해 우선순위를 매긴다. 동시에 섹터 및 지역 편중을 제한하는 리스크 가드레일을 적용했다.

또한, 타임폴리오운용은 연금 자산관리의 핵심 솔루션이라고 전했다. DC·IRP 계좌에서 단일 ETF로 글로벌 전략배분과 전략형 종목선정을 동시에 해결할 수 있어 계좌 내 상품(ETF) 수를 최소화하면서도 ‘자산배분의 비용’을 낮출 수 있다. 또한 적립식으로 매수해도 포트폴리오가 자동으로 최신 주도 테마로 회전되기 때문에, 투자자는 시장 국면마다 상품을 갈아타거나 리밸런싱 시점을 고민할 필요가 적다고 설명했다.

투자대상은 특정 국가나 단일 섹터에 고정되지 않는다. 글로벌 메가트렌드 (AI·디지털 소비트렌드·에너지, 방산), 스타일 팩터(퀄리티·밸류 등), 그리고 지역 로테이션(미국·유럽·일본·신흥국)까지 폭넓게 활용한다. 강한 랠리 구간에는 주도 섹터·테마 ETF의 비중을 기민하게 높이고, 변동성 확대 구간에는 저변동, 고퀄리티·현금성 ETF·채권을 활용한 방어 배치를 확대한다.

배현주 타임폴리오자산운용 매니저는 “연금은 복잡할수록 실패 확률이 높기 때문에 글로벌탑픽액티브 ETF는 ‘무엇을 살지’와 ‘언제 갈아탈지’라는 두 가지 고민을 하나의 ETF로 해결했다”며 “모멘텀이 강한 자산에 집중하고, 쏠림과 변동성은 시스템으로 관리해 연금계좌의 ’기본 포트폴리오‘ 역할을 확실히 수행하겠다”고 말했다.

이용성 (utility@edaily.co.kr)