전국 지역농협 ‘부동산담보 공동대출’ 연체율 무려 19%…4.4조

서울 중구 농협중앙회 중앙본부. 농협중앙회 제공

전국 총 1110개 지역단위농협이 상업시설·주택·토지 등 부동산을 담보로 다른 개별 농협들과 함께 내준 ‘공동대출’의 약 20%가 연체 중인 것으로 집계됐다. 특히 상업시설 담보 대출의 연체율은 30% 가까이 치솟았다. 개별 농협이 동일인 대출한도 50억원 규제를 피해 기획부동산을 방불케 하는 대주단을 구성해 수백억원대 대출을 무리하게 내줬다가 2023년 이후 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등 부동산시장 침체로 심각한 부실을 떠안고 있다.

9일 더불어민주당 송옥주 의원(농림축산식품해양수산위)이 농협중앙회에서 제출받은 자료를 보면, 올해 8월 말 농협 상호금융의 공동대출 잔액은 23조2383억원으로, 이 가운데 연체액(45일 이상 연체 기준)은 4조4692억원, 연체율은 19.23%로 집계됐다.

공동대출 연체율은 2021년 1.25%, 2022년 1.88%를 유지했으나 2023년 7.41%, 2024년 13.62% 등으로 가파르게 상승했다. 개별 지역농협은 동일인 대출 제한(최대 50억원)을 적용받는데, 여러 지역농협이 모여 대주단 펀드를 구성한 뒤 수백억원대 자금을 조성해 공동대출 형태로 취급하다가 부실을 키운 것으로 풀이된다.

이 공동대출액을 담보 유형별(토지, 상업시설, 주택 등 기타)로 구분해 보면, 상업시설담보 공동대출 연체율은 지난 8월 말 28.43%에 달했다. 2022년 2.94%였던 연체율이 2023년 12.39%, 2024년 20.78%로 2023년 이후 부동산시장 침체에 따라 급등했다. 토지담보 공동대출 연체율도 2022년 1.02%에서 2024년 14.49%로 크게 오른 데 이어 올해 8월 말 23.47%로 급등세를 보였다. 송 의원실은 “회원농협이 농협중앙회에 자금 운용을 위탁할 경우 받는 수익률이 연 1~1.5%로 작다보니 최소 연 4~5% 수익을 노리고 직접 대출 방식으로 공격적인 공동대출에 나섰다가 부동산 경기 냉각과 맞물려 막대한 손실을 입고 있다”고 설명했다. 지역농협의 ‘권역외 대출액’(각 지역농협이 관할지역이 아닌 다른 지역에 공동대출 방식으로 빌려준 돈)은 2021년 16조6천억원에서 올해 9월에 25조5천억원으로 급증했다. 이 권역외 대출액의 연체율은 올해 9월에 14.01%에 이른다.

부동산 담보 공동대출이 크게 부실해지면서 농협 상호금융의 전체 여신 건전성에도 빨간불이 들어왔다. 올해 8월 말 농협 상호금융의 기업대출 연체율은 7.63%로 집계됐다. 2021년 1.32%, 2022년 1.80%, 2023년 4.14%, 2024년 6.14% 등으로 상승세가 지속됐다. 가계와 기업을 포함한 전체 대출 연체율은 2022년 1.21%, 2024년 4.03%에서 올해 8월 말 5.07%로 뛰었다. 금융감독원 금융통계정보시스템에서 보면, 전국 1110개 지역단위농협의 최근 3개년 6월 말 기준 고정이하분류여신(3개월 이상 연체)은 2023년 8조8827억원, 2024년 14조7476억원, 올해 20조4192억원으로 급증세를 보이고 있다.

농협중앙회

송 의원은 “농협 상호금융의 부동산 담보대출 부실이 사상 최고 수준으로 확대되면서 수조원에 달하는 자산을 매각하고 있다. 지역 농협이 이렇게 망가질 동안 금융 기법이나 전문성 측면에서 앞서 있는 농협중앙회가 제 역할을 못하고 부실을 방치했는지 이번 국정감사에서 따져 보겠다”고 말했다.

조계완 선임기자 kyewan@hani.co.kr