SK이노, 보령LNG터미널 지분 매각 우선 협상에 IMM인베 선정

5500억원 넘는 현금 확보할 것으로 관측

SK이노베이션 E&S가 보령LNG터미널 지분 매각을 위한 우선협상대상자로 IMM인베스트먼트를 선정했다. 사진은 SK이노베이션 로고 이미지. /사진=SK이노베이션E&S

SK이노베이션 E&S가 보령LNG터미널 지분 매각을 위한 우선협상대상자로 IMM인베스트먼트를 선정했다.

2일 관련업계에 따르면 SK이노베이션 E&S는 IMM인베스트먼트를 보령LNG터미널 지분 매각의 우선협상대상자로 확정하고 이를 통보했다.

보령LNG터미널은 2013년 SK이노베이션 E&S와 GS에너지가 각각 50%씩 출자해 설립한 합작법인이다. 이곳은 수입한 액화천연가스(LNG)를 하역·저장한 뒤 수요처로 기화해 송출하는 역할을 맡고 있다.

앞서 SK이노베이션 E&S는 지난 7월부터 매각주관사인 스탠다드차터드증권(SC증권)을 통해 보유 지분 50% 유동화 작업을 추진해왔다.

지난 8월 예비입찰에서 ▲IMM인베스트먼트 ▲맥쿼리자산운용 ▲캐나다 퀘백주연기금(CDPQ) ▲한국투자증권-노앤파트너스 컨소시엄 등 4곳을 숏리스트(적격후보)로 선정했으며 지난달 30일 진행된 본입찰에도 모두 참여했다.

그동안 SK이노베이션 E&S는 이번 지분 유동화 과정에서 LNG 밸류체인 운영 안정성을 확보할 수 있는 구조 마련에 집중했다. IMM인베스트먼트가 터미널 운영 과정에서 SK이노베이션 E&S가 기존과 동일하게 시설을 이용할 수 있도록 조건을 제시해 높은 점수를 받은 것으로 전해졌다.

SK이노베이션 E&S는 이번 지분 매각을 통해 5500억원이 넘는 현금을 확보할 것으로 알려졌다. 이번 유동화 작업이 단순한 재무구조 개선이 아니라 LNG 밸류체인의 경쟁력 강화와 성장성 확보를 위한 재투자 성격이 짙다는 분석이 나온다. SK이노베이션 E&S가 국내외 LNG 사업 확장에 속도를 내고 있기 때문이다.

회사는 기존 발전소 외에도 용인·왕숙 집단에너지 사업 등 신규 프로젝트를 추진하고 있으며 전력 수요 증가가 예상되는 베트남 등 동남아시아 지역에서의 LNG 사업 진출도 검토하고 있다.

현재 SK이노베이션 E&S는 보령LNG터미널과 연간 총 350만t(톤) 규모의 장기사용계약(TUA)을 맺고 있다. 지분 매각 이후에도 해당 계약을 바탕으로 향후 20년 이상 터미널 이용이 가능하다.

SK이노베이션 E&S는 GS에너지와의 협력 관계를 유지하면서 LNG 사업의 운영 안정성을 이어간다는 방침이다.

SK이노베이션 E&S 관계자는 "지분 유동화 이후에도 터미널 절반을 사용하는 시설 이용자로서 GS그룹과 함께 보령LNG터미널의 가치 제고와 안정적 운영을 위해 협력할 예정"이라며 "LNG 밸류체인 전반에 대한 투자와 사업은 지속 추진될 것"이라고 말했다.

김성아 기자 tjddk99@mt.co.kr