SK이노, 보령LNG터미널 매각 우선협상에 IMM인베 선정

SK이노베이션 E&S 보령LNG 터미널

SK이노베이션 E&S가 보령LNG터미널 지분 매각 우선협상대상자로 IMM인베스트먼트를 선정했다.

2일 업계에 따르면 SK이노베이션 E&S는 IMM인베스트먼트를 보령LNG터미널 지분 매각 관련 우선협상대상자로 선정하고 이를 통보했다.

보령LNG터미널은 2013년 SK이노베이션 E&S와 GS에너지가 각각 50%씩 공동 출자해 설립한 합작법인으로 수입한 액화천연가스(LNG)를 하역·저장한 뒤 수요처로 기화·송출한다.

앞서 SK이노베이션 E&S는 지난 7월부터 매각주관사인 스탠다드차터드증권(SC증권)을 통해 보령LNG터미널 보유 지분 50%에 대한 유동화 작업을 진행해왔다.

8월 예비입찰에서 IMM인베스트먼트, 맥쿼리자산운용, 퀘백주연기금(CDPQ), 한국투자증권-노앤파트너스 컨소시엄을 숏리스트(적격후보)에 선정했고 지난달 30일 진행된 본입찰에 4곳이 모두 참여했다.

SK이노베이션 E&S는 이번 유동화 과정에서 LNG 밸류체인 운영 안정성을 지속 확보하는 구조를 짜는 데 주력한 것으로 전해졌다.

거래 과정에서 IMM 측이 SK이노베이션 E&S가 터미널 운영 과정에서 기존과 같이 관련 시설을 이용할 수 있는 조건을 제시해 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

SK이노베이션 E&S는 보령LNG터미널과 연간 총 350만t의 장기사용계약(TUA)을 맺고 있으며 지분 유동화 이후에도 장기 이용 권리를 기반으로 향후 20년 이상 터미널 이용이 가능하다.

SK이노베이션 E&S는 GS에너지와 협력 관계를 유지하면서 기존 LNG 사업의 운영 안정성을 지속 확보해 나간다는 계획이다.

SK이노베이션 E&S 관계자는 “지분 유동화 이후에도 터미널의 절반을 사용하는 시설 이용자로서 GS그룹과 함께 보령LNG터미널의 가치 제고와 안정적 운영을 위해 협력할 예정”이라며 “LNG 밸류체인 전반에 대한 투자와 사업은 지속 추진될 것”이라고 말했다.