가계 조이니 자금줄 트였다…6.27 이후 중소기업대출 3배 급증

5대은행 중소기업 대출, 개인사업자 대출 6/그래픽=이지혜

가계대출 규제의 반사효과로 은행권의 자금이 중소기업으로 향하고 있다. 두 달 반 만에 중소기업대출 잔액의 증가액이 상반기의 세 배를 넘어서며 자금줄에 숨통이 트였다. 다만 은행들은 리스크 관리라는 과제를 안게 됐다.

21일 금융권에 따르면 5대은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 중소기업대출 잔액은 지난 6월 말부터 지난 16일까지 5조3927억원 증가했다. 이는 올 상반기 6개월간 중기대출 증가분(1조8172억원)의 세 배에 달하는 규모다. 지난달에만 3조원이 넘게 불었다.

같은 기간 중소기업대출 가운데 개인사업자 대출 잔액도 1조2247억원 늘었다. 상반기에 1조5332억원이 줄어들었지만 이후 증가세로 전환하면서 7월과 8월에 이어 이달에도 순증세가 이어졌다.

'6.27 가계부채 관리방안' 발표 이후 가계대출 총량 규제가 강화되면서 영업에 제약이 생기자 은행들이 중소기업으로 눈을 돌렸다는 분석이다. 최근에 '9.8 부동산 대책' 등 추가적인 가계대출 규제도 더해지면서 까다로운 가계 영업을 하기보단 기업에서 돌파구를 모색하려는 것으로 풀이된다.

실제 은행권의 중소기업대출 금리는 빠르게 내려가고 있다. 지난달(공시월 기준) 5대은행이 중소기업에 내준 신용대출 평균금리는 5.03%로, 올해 1월(5.80%)보다 0.77%포인트(P) 낮아졌다. 보증서를 포함해서 내주는 중소기업 대출의 경우 평균금리의 하단이 3.88%까지 내려갔다.

이런 흐름에는 정부의 정책적 유인도 작용했다. 금융당국이 '생산적 금융'으로의 전환을 강조하면서 신용보증기금·기술보증기금 등과 연계한 정책상품 공급이 확대됐고 은행들도 중소기업 대상 특별지원 프로그램을 잇따라 내놨다.

국민은행은 자동차·반도체 등 국가전략산업 기업에 금리 우대를 제공하고, 우리은행은 전담 조직인 'BIZ어드바이저센터'를 신설해 중소·중견기업을 대상으로 금융컨설팅과 여신 서비스를 강화했다. 신한은행은 자사 배달앱 '땡겨요' 입점 소상공인에게 저리 대출을 제공하며 지원 폭을 넓히고 있다.

중소기업대출에서 예상되는 리스크는 대기업대출이 방파제 역할을 수행하고 있다. 중소기업보다 부실 위험이 낮고 규모가 크기 때문에 대기업은 전통적으로 은행들이 가능한 한 최대한 확보해두려는 대출 대상이다. 이미 5대은행은 대기업대출 잔액을 올해 들어 11조원 가까이 늘려놨다.

그럼에도 모든 은행이 적극적으로 중소기업대출 공급에 나선 것은 아니었다. 일부 은행은 여전히 리스크 관리에 더 무게를 두며 중소기업대출을 줄였다. 장기간 경기침체로 연체율이 산업 전반에서 높아지고 있는 데다, 위험가중자산을 줄이는 자산 리밸런싱을 우선해서 차후 공급 여력을 확보하겠다는 전략이다.

한 시중은행 관계자는 "생산적 금융 확대라는 명분은 있지만 중소기업은 상환 능력의 변동성이 크다"며 "당장은 발전적인 곳에 대출이 쓰이기보다는 인건비·원자재 부담을 메우는 운전자금 중심으로 나가고 있다"고 밝혔다. 이어 "장기적인 기업 성장으로 이어지려면 정부 정책 측면에서도 자금 공급 유인책을 뒷받침해야 할 것"이라고 말했다.

이병권 기자 bk223@mt.co.kr