대한전선, 회사채 수요예측 흥행…1550억원으로 증액 발행

당초 목표액의 두 배 규모…300억 차입금 상환·1250억 운영자금 활용

대한전선 당진공장 전경(대한전선 제공) ⓒ News1 DB

(서울=뉴스1) 박기호 기자 = 대한전선이 회사채 수요예측 흥행에 힘입어 발행 규모를 1550억 원으로 증액했다고 12일 공시를 통해 밝혔다. 당초 목표액인 800억 원의 약 두 배 규모로 사실상 최대 발행 한도다.

대한전선은 지난 10일 진행한 회사채 수요예측에서 목표액 대비 11배가 넘어서는 총 8880억 원의 매수 주문을 확보했다. 2년 만기 300억 원 모집에는 3110억 원, 3년 만기 500억 원 모집에는 5770억 원이 청약되며 투자자들의 높은 관심을 받았다.

흥행에 힘입어 발행 금리도 크게 낮췄다. 등급 민평금리(같은 신용등급 채권의 평균 금리) 대비 2년 만기 채권은 마이너스(-) 35bp(1bp=0.01%포인트), 3년 만기 채권은 –55bp 낮아졌다.

대한전선은 이번에 조달한 자금 중 300억 원은 차입금 상환에, 1250억 원은 운영자금에 활용할 예정이다.

대한전선은 이번 수요예측 성과는 자사의 실적 개선과 사업 경쟁력에 대한 시장의 긍정적인 평가가 반영된 결과라고 분석했다.

대한전선은 올해 상반기 매출 1조 7718억 원을 기록하며, 전년 동기 대비 7.2% 증가한 사상 최대 실적을 달성했다. 수주잔고도 8월 말 기준 3조 2500억 원으로 역대 최고치를 경신했다. 이는 호반그룹에 인수되기 직전인 2020년 말 9455억 대비 약 3.5배 성장한 규모다.

사업 전망도 긍정적이다. 글로벌 전력 인프라 시장은 인공지능(AI) 확대 및 탄소중립 요구로 지속적인 성장이 예상된다. 대한전선은 이런 상황에 빠르게 대응하기 위해 해저케이블 생산부터 시공까지 아우르는 턴키 역량을 확보하는 동시에, 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블을 생산하는 공장 건설을 결정하는 등 투자를 확대하고 있다.

대한전선 관계자는 "높은 투자 수요를 감안해 회사채 발행 규모를 사실상 최대 규모로 확대했다"면서 "재무 건전성을 강화하고 추진 중인 사업 경쟁력을 높이는 등 기업 가치를 제고해 글로벌 전력 인프라 시장을 선도하는 기업으로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

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