리딩투자證, 500억 유상증자···성장동력 확충

보통주 1억주 발행

리딩투자증권이 지속가능한 성장을 위해 500억원 규모의 유상증자를 단행한다.

5일 금융투자업계에 따르면 리딩투자증권은 이날 발송한 주주서한을 통해 “자본구조 개선과 대외 신뢰도 제고를 위해 이사회 결의를 거쳐 주주배정 방식으로 유상증자를 추진하게 됐다”고 밝혔다.

전체 발행주식 총수의 57%에 달하는 보통주 1억주를 신규 발행할 예정으로, 주당 발행가격은 500원이다.

주주 외 제 3자에게 이익이 전이되는 일이 발생하지 않도록 실권주식은 발행하지 않는다.

리딩투자증권은 앞서 2020년 6월 500억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다.

이번 유상증자로 보완자본 성격인 RCPS를 상환 및 소각해 신용등급상의 평가절하 요소를 제고하고 재무안정성을 높일 방침이다.

리딩투자증권은 2016년 국내 금융투자업계 최초로 경영자인수(MBO) 거래로 임직원들이 주요 주주로 참여하고 있는 덕분에 대주주 변경 이후 9년간 꾸준하게 성장해왔다.

직전 회계연도(2024년 4월~2025년 3월) 연결 기준 자기자본은 2899억원이다.

영업이익과 당기순익은 각각 289억원, 232억원으로 전년 동기 보다 81.9%, 50.6% 상승했다.

리딩투자증권은 회사의 성장과 주주들의 이익을 제고하기 위해 일관성 있는 주주환원 정책을 계속 추진할 방침이다.

2020년 이후 매년 평균 37% 수준의 배당성향을 유지하고 있는데, 이번 유상증자 이후에도 기존 배당성향 이상으로 주주들에게 환원을 할 계획이다.

아울러 주주가치 제고를 위해 2026년 이후 매년 일정 규모의 자사주 매입·소각을 진행해 회사의 성장과 주주의 이익 사이의 균형을 맞춰나갈 예정이다.

리딩투자증권 관계자는 “향후 자본시장에서 중소형 증권사를 포함해 전체 증권업에 대한 PBR(주가순자산비율)이 적정 수준에 도달하면 IPO(기업공개)를 추진할 예정”이라며 “이를 통해 주주들의 환금성을 확보하고 투자 수익을 높일 수 있도록 하겠다”고 했다.

향후 리딩투자증권은 단순한 자문, 중개 서비스에 국한하지 않고 시장 내 흐름을 주도하며 수익을 창출하는 구조로 전환하겠다는 목표를 갖고 있다.

이를 위해 PI(자기자본투자) 조직을 더욱 강화하고, 리딩금융네트워크 계열사인 리딩에이스캐피탈, 리딩자산운용과 협업해 NPL(부실채권) 시장에서도 보폭을 넓힐 예정이다.

이와 함께 유관 업종에 대한 인수합병(M&A) 기회도 면밀히 검토해 사업 기반을 다져나갈 계획이다.

매일경제