드림어스컴퍼니 인수전에 SI·FI 3곳 도전장…YG는 불참

대명GEC·JC파트너스 연합에
부산EP·비마이프렌즈도 참여
YG 불참 소식에 주가 13%↓

[본 기사는 08월 29일(16:20) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

SK스퀘어 자회사인 ‘플로(FLO)’ 운영사 드림어스컴퍼니 인수전이 3파전으로 압축됐다. 유력한 인수 후보로 꼽히던 YG PLUS는 최종적으로 참여하지 않았다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대명GEC·JC파트너스 컨소시엄, 부산에쿼티파트너스(EP), 비마이프렌즈가 드림어스컴퍼니 매각 주관사인 삼일회계법인에 구속력 있는 인수 제안을 냈다.

앞서 진행한 예비입찰에는 이들 후보와 YG PLUS 등 4곳이 참여했다. 매각 대상은 드림어스컴퍼니 경영권 지분이다.

최대주주인 SK스퀘어 보유 지분(39.47%)과 신한벤처투자(18.46%)·에스엠엔터테인먼트(12.55%) 지분이 모두 매각 테이블에 올라있다. 다만 매각 규모는 원매자에 따라 유동적인 분위기로 파악된다.

코스닥 상장사인 드림어스컴퍼니 시가총액은 현재 약 1300억원 수준이다. 이날 YG PLUS가 인수전에 최종 불참했다는 소식이 장 막판 전해지며 주가가 13%대 급락해 마감했다.

드림어스컴퍼니는 1999년 설립된 MP3 제조 업체 ‘아이리버’를 전신으로 한다. 2014년 SK텔레콤이 약 300억원에 인수한 뒤 2019년 사명을 드림어스컴퍼니로 변경했다.

지난 2월 아이리버가 속한 디바이스 사업 부문을 매각한 뒤 음원 콘텐츠 중심으로 사업 구조를 재편했다. SK스퀘어의 리밸런싱 기조에 따라 매각이 추진됐다.

JC파트너스와 손잡고 인수전에 뛰어든 대명GEC는 1995년 설립된 전기공사 전문 기업으로, 대명그룹 창업주인 서기섭 회장의 차남 서종만 이사가 지분 100%를 보유하고 있다.

부산EP는 지난 5월 SK스퀘어 자회사인 티맵모빌리티로부터 법인 대리운전 기업 굿서비스 지분 전량을 인수했던 이력이 있다.

2021년 설립된 비마이프렌즈는 팬덤 비즈니스 솔루션 기업이다. 2021년 드림어스컴퍼니로부터 프리시리즈A 투자를 유치하기도 했다.